Loading
Análisis de sus datos
Aplicar un filtro de tablero

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Reportes y tableros

Aplicar un filtro de tablero

Filtre un tablero para analizar la información de manera interactiva. Cuando filtra un tablero, la vista filtrada se conserva de modo que, la próxima vez que vea el tablero, los datos se filtren con la misma vista.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Essentials Edition, Group Edition (solo visualización), Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para ver, actualizar y aplicar filtros en tableros que creó: Ejecutar reportes
Para ver, actualizar y aplicar filtros en tableros en carpetas públicas: Ejecutar reportes Y Ver tableros en carpetas públicas

En Salesforce Classic, los widgets se denominan componentes.

Nota
Nota Todos los widgets del tablero no se filtran necesariamente en el mismo campo. La persona que crea o modifica el tablero especifica qué campo utilizar.
  1. Abra un tablero.
  2. Seleccione un filtro de tablero desde la lista desplegable en Lightning Experience.
    Cada filtro tiene una o más opciones que puede elegir para restringir su selección.
    Selección de un filtro de tablero en Lightning Experience
    Selección de un filtro de tablero desde la lista desplegable Filtrar por en Salesforce Classic
  3. Para ver datos sin filtrar, desde el menú desplegable de filtro, seleccione Borrar filtro o Todos.
 
Cargando
Salesforce Help | Article