Een dashboardcomponent toevoegen in Salesforce Classic

Voeg componenten toe door een componenttype op het dashboard te slepen en vervolgens hierop een gegevensbron (rapport, S-Control of Visualforce-pagina) neer te zetten.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic

Beschikbaar in: Group (alleen weergeven), Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

Benodigde gebruikersmachtigingen
Dashboards maken:	Rapporten uitvoeren EN Dashboards maken en aanpassen
Door u gemaakte dashboards bewerken en verwijderen:	Rapporten uitvoeren EN Dashboards maken en aanpassen
Door u in openbare mappen gemaakte dashboards bewerken en verwijderen:	Mijn dashboards bewerken
Door u niet in openbare mappen gemaakte dashboards bewerken en verwijderen:	Dashboards beheren in openbare mappen
Dynamische dashboards maken, bewerken en verwijderen	Dynamische dashboards beheren

Klik op het dashboard waarop u een component wilt toevoegen, op Bewerken.
U kunt doorgaan met het bewerken van het dashboard terwijl componenten en gegevensbronnen worden geladen.

Sleep het gewenste componenttype van het tabblad Componenten naar uw dashboard.

U kunt ook eerst de gegevensbron neerzetten en daarna een componenttype erop neerzetten. Als u wilt selecteren wat voor type component u nodig hebt, kijkt u naar het type gegevens dat u weergeeft en naar waar ze voor dienen.

	Gebruik een diagram wanneer u gegevens grafisch wilt tonen. U kunt kiezen uit een reeks van diagramtypen.
	Gebruik een meter wanneer u één waarde hebt, die binnen een bereik van aangepaste waarden moet worden getoond.
	Gebruik een metriek wanneer één hoofdwaarde moet worden weergegeven. Geef direct voor componenten metrische labels op door op het lege tekstveld naast het algemene totaal te klikken. Metrische componenten die direct boven en onder elkaar in een dashboardkolom worden geplaatst, worden gezamenlijk als één component weergegeven.
	Gebruik een tabel om een set rapportgegevens in kolomvorm te tonen.
Visualforce-pagina	Gebruik een Visualforce-pagina wanneer u een aangepaste component wilt maken of informatie wilt tonen, die niet beschikbaar is in een ander componenttype. Visualforce pagina's zijn alleen beschikbaar in Salesforce Classic en zijn niet beschikbaar wanneer externe cookies zijn uitgeschakeld. Zie Visualforce Beperkingen in Salesforce Classic wanneer externe cookies worden geblokkeerd.
Custom S-Control	Aangepaste S-Controls kunnen elk type inhoud bevatten die u in een browser kunt weergeven. Voorbeelden: een Java-applet, een Active-X-besturingselement, een Excel-bestand of een aangepast HTML-webformulier. Custom S-Controls zijn alleen beschikbaar in Salesforce Classic.

Sleep een rapport van het tabblad Gegevensbronnen naar de component die u zojuist hebt neergezet op het dashboard.
- U kunt een samengevoegd rapport tonen, dat een diagram voor een dashboard bevat. Bewerk de dashboardcomponent voor het samengevoegde rapport en selecteer Diagram gebruiken zoals bepaald in het bronrapport.
- Als het dashboard een filter heeft, moet de gegevensbron het filterveld of een gelijkwaardig veld bevatten. Als dat niet het geval is, werkt het filter mogelijk niet.
- Sommige aangepaste prognose- en leadrapporten zijn niet beschikbaar voor dashboards.
- Voor Visualforce-componenten moet de gegevensbron een Visualforce-pagina zijn.
Elke map kan maximaal 200 gegevensbronnen bevatten. Als u snel wilt focussen op de juiste gegevensbron, probeert u Snel zoeken of het filter Recent, Mijn of Alle.
Klik op voor uw dashboardcomponent.
Kies op het tabblad Componentgegevens welke overzichtsvelden en groeperingen in het onderliggende rapport u in uw component wilt weergeven.
Maak meer velden beschikbaar voor een dashboardcomponent door deze toe te voegen aan het diagram van het bronrapport. Maak bijvoorbeeld een combinatiediagram voor het rapport met behulp van verticale kolommen en lijnen. De aanvullende groeperingen in het rapport zijn beschikbaar voor gebruik in dashboardcomponenten.
Geef op het tabblad Opmaak op hoe uw component de desbetreffende gegevens gaat tonen.
Uw opmaakmogelijkheden zijn afhankelijk van het componenttype dat u kiest. Stel bij Visualforce-pagina's en S-Controls de waarde voor Hoogte in.
Klik op OK.
Gebruik slepen en klikken om componenten op het dashboard opnieuw te rangschikken.
- Selecteer componenten door middel van de koptekstbalk en sleep ze naar de juiste locatie op het dashboard.
- Klik op voor een gegevensbron om deze uit de component te verwijderen.
- Klik op voor een component om deze van het dashboard te verwijderen.
- Klik op de koptekst-, titel- en voettekstvelden van de component om deze te bewerken.
- Wijzig kleuten voor keuzelijstwaarden die in dashboardcomponenten worden weergegeven. U hebt de machtiging "Toepassing aanpassen" nodig om prijslijsten te kunnen bijwerken.
- Kies voor gefilterde dashboards desgewenst een ander veld in de vervolgkeuzelijst Gefilterd op.