Creazione di un cruscotto digitale Salesforce Classic
È possibile creare un cruscotto digitale per offrire una rappresentazione grafica dei dati dei rapporti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic |
| Disponibile in: Group Edition (solo visualizzazione), Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare cruscotti digitali: | Esegui rapporti E Crea e personalizza cruscotti digitali |
| Per modificare ed eliminare i cruscotti digitali creati: | Esegui rapporti E Crea e personalizza cruscotti digitali |
| Per modificare ed eliminare i cruscotti digitali creati nelle cartelle pubbliche: | Modifica cruscotti digitali personali |
| Per modificare ed eliminare i cruscotti digitali non creati nelle cartelle pubbliche: | Gestisci cruscotti digitali nelle cartelle pubbliche |
| Per creare, modificare ed eliminare cruscotti digitali dinamici: | Gestisci cruscotti digitali dinamici |
Questo argomento si riferisce alla creazione di cruscotti digitali dai rapporti in Salesforce Classic. Per informazioni sulla creazione dei cruscotti digitali in Salesforce Classic o CRM Analytics, consultare questi articoli:
Suggerimento È possibile clonare un cruscotto digitale per creare rapidamente un cruscotto digitale con le stesse proprietà e componenti di quello visualizzato. Fare clic su Clona, quindi modificare le impostazioni del cruscotto digitale e salvare.
- Creare i rapporti personalizzati contenenti i dati che si desidera visualizzare.
- Fare clic sulla scheda Cruscotti digitali.
- Fare clic su Vai a Elenco cruscotti digitali.
-
Fare clic su Nuovo cruscotto digitale.
Per modificare un cruscotto digitale esistente, fare clic sul suo nome nell'elenco.
- Personalizzare il cruscotto digitale e fare clic su Salva.
- Cruscotti digitali Salesforce Classic
Un cruscotto digitale mostra i dati dei rapporti origine sotto forma di componenti visivi, che possono essere grafici, indicatori, tabelle, metrica o pagine Visualforce. I componenti offrono un'istantanea delle metriche principali e degli indicatori di prestazione per la propria organizzazione. - Modifica dei cruscotti digitali in modalità di accessibilità in Salesforce Classic
In Salesforce Classic, è possibile modificare i cruscotti digitali in modalità di accessibilità.
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