Tableaux de bord dynamiques

Vous pouvez également ajouter des filtres à un tableau de bord dynamique pour adapter les données affichées. Par exemple, pour permettre à un responsable commercial de consulter les performances collectives et individuelles de ses commerciaux, créez une fiche d'évaluation au niveau de l'organisation, contenant des filtres de commerciaux et de produits. Le responsable peut ainsi examiner les ventes par produit pour déterminer les produits que chaque commercial vend ou ne vend pas.

Les responsables qui disposent de l'autorisation Afficher les tableaux de bord de mon équipe ou Afficher toutes les données peuvent définir une option de prévisualisation du tableau de bord du point de vue des utilisateurs de rang inférieur dans la hiérarchie des rôles.

Vous pouvez avoir jusqu'à 5 tableaux de bord dynamiques pour Enterprise Edition, 10 pour Unlimited Edition et Performance Edition et 3 pour Developer Edition.

Tenez compte des considérations ci-dessous lors de la création d'un tableau de bord dynamique.

• Vous ne pouvez pas enregistrer un tableau de bord dynamique dans un dossier privé.
• Vous ne pouvez pas planifier d’actualisations pour des tableaux de bord dynamiques. Ils doivent être actualisés manuellement.
• Les tableaux de bord supprimés placés dans la corbeille sont pris en compte dans la limite en tableaux de bord dynamiques. Pour ne pas être pris en compte dans la limite, un tableau de bord doit être définitivement supprimé.
• Vous ne pouvez pas vous abonner à un tableau de bord dynamique.

• Création d'un tableau de bord dynamique dans Lightning Experience
  Offrez aux utilisateurs des vues individualisées des données en créant un tableau de bord dynamique.
• Création d'un tableau de bord dynamique dans Salesforce Classic
  Pour fournir des vues individualisées des données, créez un tableau de bord dynamique.