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          Salesforce Classic에서 동적 대시보드 만들기

          Salesforce Classic에서 동적 대시보드 만들기

          개별화된 데이터 보기를 제공하려면 동적 대시보드를 만듭니다.

          필수 Edition

          지원 제품: Salesforce Classic
          지원 제품: Enterprise, Performance, UnlimitedDeveloper Edition
          필요한 사용자 권한
          동적 대시보드 만들기, 편집 및 삭제 동적 대시보드 관리
          1. 동적 대시보드 및 해당 소스 보고서를 저장하려면 대시보드 및 보고서 탭에서 대시보드 폴더와 보고서 폴더를 만듭니다. 해당 폴더를 의도한 대상과 공유합니다.
          2. 대시보드 탭에서 대시보드를 만들거나 기존 대시보드를 편집합니다.
          3. 대시보드 보기 옆에 있는 대시보드 보기 버튼 아이콘 을 클릭하고 Run as logged-in user(로그인한 사용자로 실행)을 선택합니다.
          4. 사용자가 대시보드의 실제 사용자를 변경할 수 있도록 하려면 대시보드 보기 페이지에서 인증된 사용자의 실제 사용자 변경 허용을 선택합니다.
          5. 확인을 클릭합니다.
          6. 다음으로 대시보드 보기에 실제 사용자를 입력합니다.
          7. 대시보드를 저장합니다.
          8. 보고서 실행 페이지에서 적절한 표시 옵션을 설정합니다.
            예를 들어, 내 팀의 기회를 선택하는 경우 각 뷰어에서 팀에 대한 모든 기회를 볼 수 있습니다.

          대시보드의 데이터 보기에 제한을 두지 않으려면 기회 담당자가 Frank Smith임과 같은 고급 필터에 특정 레코드 담당자를 포함하지 마십시오. 기회 보고서를 저장할 때 계층 수준 저장을 클릭하지 마십시오.

           
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          Salesforce Help | Article