Loading
Uw gegevens analyseren
Een dynamisch dashboard maken in Salesforce Classic

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Rapporten en dashboards

Een dynamisch dashboard maken in Salesforce Classic

Maak een dynamisch dashboard om geïndividualiseerde weergaven van gegevens te bieden.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Dynamische dashboards maken, bewerken en verwijderen Dynamische dashboards beheren
  1. Als u het dynamische dashboard en de corresponderende bronrapporten wilt opslaan, maakt u een dashboardmap en een rapportmap vanuit de tabbladen Dashboards en Rapporten. Deel deze mappen met de beoogde doelgroep.
  2. Maak op het tabblad Dashboards een dashboard of bewerk een bestaand dashboard.
  3. Klik naast Dashboard weergeven als op Knoppictogram Dashboard weergeven en selecteer Uitvoeren als ingelogde gebruiker.
  4. Als u gebruikers de huidige gebruiker van het dashboard wilt laten wijzigen, selecteert u Geautoriseerde gebruikers huidige gebruiker laten wijzigen op de pagina voor dashboardweergave.
  5. Klik op OK.
  6. Geef bij Dashboard weergeven als een huidige gebruiker op.
  7. Sla uw dashboard op.
  8. Stel de juiste optie voor Weergeven in op de rapportuitvoeringspagina.
    Als u bijvoorbeeld Opportunities van mijn team selecteert, kan elke kijker alle opportunities voor zijn of haar team zien.

Als u de weergave van de gegevens in het dashboard niet wilt beperken, neemt u geen specifieke recordeigenaars op in een geavanceerd filter, zoals Opportunityeigenaar is gelijk aan Frank Smith. Klik niet op Hiërarchieniveau opslaan bij het opslaan van een opportunityrapport.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article