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Filtraggio dei cruscotti digitali con parametri dell'URL in Lightning Experience

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Filtraggio dei cruscotti digitali con parametri dell'URL in Lightning Experience

Non è necessario impostare gli stessi filtri ogni volta che si visualizza il cruscotto digitale in Lightning Experience. Creare un URL personalizzato che includa i valori di filtro. Quando si accede all'URL, il cruscotto digitale si apre con i filtri già impostati. Ad esempio, è possibile personalizzare il cruscotto digitale Opportunity Stages (Fasi opportunità) con un URL diverso per ogni titolare di account, oppure creare un URL per concentrarsi sulle trattative chiuse per un account specifico.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per aggiungere filtri ai cruscotti digitali creati: Esegui rapporti E Crea e personalizza cruscotti digitali
Per aggiungere filtri ai cruscotti digitali creati nelle cartelle pubbliche: Modifica cruscotti digitali personali O Gestisci cruscotti digitali nelle cartelle pubbliche
Per aggiungere filtri ai cruscotti digitali non creati: Gestisci cruscotti digitali nelle cartelle pubbliche
Per aggiungere filtri ai cruscotti digitali dinamici: Gestisci cruscotti digitali dinamici
  1. Iniziare con un cruscotto digitale che include i filtri e i valori che si desidera rendere disponibili utilizzando l'URL personalizzato.
  2. Ottenere l'URL di base del cruscotto digitale filtrato in uno dei modi seguenti:
    A partire da Come procedere
    Scheda Analytics Aprire il cruscotto digitale dalla scheda Analytics. Fare clic su Condividi icona Condividi. Si apre una finestra per visualizzare l'URL. Selezionare il testo dell'URL e copiarlo in un file di testo.
    Scheda Cruscotti digitali Aprire il cruscotto digitale. Copiare l'URL dalla barra degli indirizzi del browser e incollarlo in un file di testo.
  3. Aggiungere il filtro alla fine dell'URL. Ad esempio, l'URL seguente imposta Fase (il primo filtro, o fv0) su Chiuse e conseguite e Nome account (il secondo filtro, o fv1) su Acme.
    https://MyDomainName.my.salesforce.com/lightning/r/Dashboard/01ZRM0000005jrv2AA/view?queryScope=userFolders&fv0=Closed%20Won&fv1=Acme
    1. Il & indica un nuovo parametro nell'URL. Se l'URL di base non include già un ? per indicare altri parametri, utilizzare ? anziché &.
    2. fv0: fv sta per "filter value" (valore del filtro). Il numero rappresenta l'ordine in cui appare il filtro nel cruscotto digitale. Il primo filtro è 0, il secondo è 1 e il terzo è 2.
    3. =Closed%20Won: specifica il valore del filtro. Il valore del parametro deve avere codifica URI, cioè alcuni caratteri (ad esempio gli spazi) devono essere scritti in un formato comprensibile per gli URL. Per il valore del filtro "Chiuse e conseguite", lo spazio (' ') tra "Chiuse" e "Conseguite" diventa %20 quando è codificato URI.
  4. Accedere all'URL del cruscotto digitale in fondo al quale è stato indicato il parametro.

Quando il cruscotto digitale si apre, i valori di filtro sono applicati.

Questi limiti valgono per gli URL dei filtri dei cruscotti digitali:

  • Gli URL dei filtri dei cruscotti digitali con l'operatore equals sono supportati, ma non è possibile creare URL dei filtri con altri operatori come less than, starts with o contains.
  • Non è possibile cambiare il campo filtrato usando i parametri dell'URL.
  • È possibile assegnare al massimo un valore per filtro. Ad esempio, è possibile includere fv0=Acme in un URL di filtro ma non fv0=Acme&fv0=Universal.
  • Non è possibile aggiungere nuovi filtri ai cruscotti digitali utilizzando parametri dell'URL che specificano valori di filtro. Si possono modificare solo i filtri esistenti.
  • Non è possibile eliminare filtri dai cruscotti digitali utilizzando parametri dell'URL che specificano valori di filtro. Impostando un valore vuoto si filtra in base all'assenza di testo o di valori numerici, ma non si elimina il filtro.
  • Gli URL dei filtri dei cruscotti digitali non sono supportati in Salesforce Classic.
  • I parametri dell'URL del filtro del cruscotto digitale, ad esempio fv0 e fv1, accettano solo i valori preconfigurati nelle opzioni di filtro del cruscotto digitale. Se si passano valori dinamici o arbitrari che non sono nell'elenco delle opzioni di filtro, viene visualizzato un errore URL non valido. Questo comportamento è diverso dai parametri URL dei filtri dei rapporti, che accettano valori validi dinamicamente senza preconfigurazione.
 
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