Dynamiske målerdiagrammer i Lightning Experience-kontrollpaneler
Et målerdiagram viser hvor nært du er å nå et mål. Diagrammålet er maksimumsverdien i diagrammet. Diagrammålingen er gjeldende status eller ytelse slik den er angitt av pekeren. Segmentetskalaen grønt, gult og rødt svarer til utmerket, ok og dårlig ytelse.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Essentials, Group (bare vise), Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette kontrollpaneler: | Kjøre rapporter OG Opprette og tilpasse kontrolllpaneler |
| For å redigere og slette kontrollpaneler du har opprettet: | Kjøre rapporter OG Opprette og tilpasse kontrolllpaneler |
| For å redigere og slette kontrollpaneler du har opprettet i felles mapper: | Redigere mine kontrollpaneler |
| For å redigere og slette kontrollpaneler du ikke har opprettet i felles mapper: | Behandle kontrollpaneler i felles mapper |
| For å opprette, redigere og slette dynamiske kontrollpaneler: | Behandle dynamiske kontrollpaneler |
Kontrollpanelbyggeren støtter to moduser for oppretting av målerdiagrammer:
- I standardmodus velger du en måling fra rapporten (som Sum) som mål for diagrammet, og deretter oppgir du tallverdier for segmentområdene.
- I dynamisk modus er diagrammålet og diagrammålingen rapportmålinger og feltverdier som reagerer dynamisk på endringer i forretningsforhold og mål.
Før du legger til et dynamisk kontrollpanelmålingsdiagram, må du sørge for at kilderapporten er konfigurert for dataene som du vil lage diagrammer av. Legg til målingen som du vil spore, bruk riktige filtre, og inkluder minst én gruppering.
Konfigurer deretter disse måleregenskapene i kontrollpanelets Legg til komponent-vindu.
- Rapportmålingsverdi: En måling som er definert i kilderapporten, som Antall poster eller Sum av beløp.
- Felt: Feltverdien fra valgt Salesforce-objekt og -post.
Som standard brukes rapportmålingen som diagrammålingen (pekeren) og feltverdien brukes som diagrammålet (maksimumsverdien i måleren).
Eksempel: Diagrammålingen for dette diagrammet er årlig kontraktsverdi (ACV) for et firmas datterselskap i Singapore, kr 150 000. Diagrammålet er ACV for den totale virksomheten, 640 000. For å være i det grønne, utmerkede området må datterselskapet stå for minst 50 % av firmaets totale ACV. Den faktiske ytelsen er nå i rød sone, så teamet i Singapore har arbeid å gjøre. Fordi diagrammet er dynamisk, gjenspeiles eventuelle forbedringer i Singapore-teamets ytelse automatisk i diagrammet.
Vi opprettet dette diagrammet med en kontorapport som kilde. Rapporten er gruppert etter kontonavn med Sum ACV lagt til som en måling. Rapporten filtreres for å vise bare Singapore-datterselskapet.
For målerdiagramoppsett er diagrammålingen Sum ACV (1). Diagrammålet er Konto-objektet (2), med firmakontoen valgt som post (3) og ACV som felt (4).
For å fullføre diagrammet angir vi områdene for rødt, gult og grønt-segmentene som prosentandeler av målet.
Når widgeten og kontrollpanelet lagres, er alt angitt. Etter hvert som ACV for datterselskapet og den generelle virksomheten endres, oppdateres kontrollpanelet med den siste og beste informasjonen.
Noen ganger er det mer fornuftig at målet er en feltverdi og pekerverdien er en rapportmåling. Det er ikke noe problem. Klikk på Bytt for å bytte mellom mål- og målingsinnstillingene for diagrammet.
Hvis du arbeider med Bruker-objektet, finnes det enda mer fleksibilitet. Du kan velge en bestemt bruker, eller du kan hente dataene fra brukeren som kjører kontrollpanelet.
Ta hensyn til disse punktene når du skal bruke dynamiske målerdiagrammer:
- Kilderapportene må konfigureres med grupperingene, målingene og filtrene som du vil gjenspeile i målerdiagrammene.
- For standard målerdiagrammer er segmentverdiene tall. I et dynamisk målerdiagram er segmentverdiene prosenter.
