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Déplacement de tableaux de bord entre des dossiers dans Lightning Experience

Déplacement de tableaux de bord entre des dossiers dans Lightning Experience

Déplacez les tableaux de bord entre des dossiers pour les organiser et contrôler leur accès.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition (affichage uniquement), Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises

Pour créer, modifier et supprimer des dossiers de tableaux de bord publics :

Créer des dossiers de tableaux de bord
Pour déplacer les tableaux de bord que vous avez créés d'un dossier à un autre dans Lightning Experience : Modifier mes tableaux de bord
Pour déplacer les tableaux de bord que vous n'avez pas créés d'un dossier à un autre dans Lightning Experience : Gérer des tableaux de bord dans des dossiers publics
  1. Recherchez le tableau de bord sous l'onglet Analytics ou Tableau de bord.
  2. Sélectionnez l'action Déplacer au niveau de la ligne.
  3. Sélectionnez le dossier ou sous-dossier cible.
    • Recherchez des dossiers par nom, ou sélectionnez un dossier à gauche et faites défiler pour accéder au dossier cible à droite.
    • Pour accéder à un sous-dossier, continuez la navigation vers la droite.
    • Pour créer un dossier pour le tableau de bord, cliquez sur Nouveau dossier. Saisissez un nom de dossier, puis cliquez sur Enregistrer pour créer le dossier et le sélectionner.
    • Vous pouvez cliquer sur les chemins de navigation au-dessus de la case de recherche pour revenir aux dossiers parents.
    • Lorsque vous sélectionnez un dossier, le bouton Sélectionner change pour inclure le nom du dossier.
  4. Une fois le dossier cible sélectionné, cliquez sur Sélectionner.

Le tableau de bord est enregistré dans le dossier spécifié.

 
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Salesforce Help | Article