breadcrumbDescription
Planlæg en dashboardopdatering i Salesforce Classic
Planlæg, at dashboards opdateres efter en tidsplan, som du opsætter (dagligt, ugentligt eller månedligt), og modtag opdaterede dashboard-resultater via mail.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Salesforce Classic |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil planlægge og maile en opdatering af et dashboard: |
|
| Hvis du vil slette planlægningen af en opdatering af dashboard: |
|
Bemærk
- Brugere med tilladelsen "Vis opsætning og konfiguration" kan få vist alle de dashboards, der er planlagt til opdatering for organisationen, på siden Alle planlagte job. Hvis du vil have vist siden Alle planlagte job, skal du skrive Planlagte job i feltet Find hurtigt i Opsætning og derefter vælge Planlagte job. Brugere med tilladelsen "Rediger alle data" kan klikke på Slet ud for en bestemt planlagt dashboard-opdatering på siden Alle planlagte job for permanent at slette alle forekomster af den planlagte opdatering.
Du kan også opsætte Salesforce til at sende en mail med en HTML-version af dashboardet, når opdateringen er udført. For mailapplikationer, der ikke understøtter HTML, indeholder mailen tekst og et link til dashboardet.
- Vælg et dashboard ved brug af feltet Vis dashboard på fanen Dashboards.
-
Klik på Opdater, og vælg Planlæg opdatering
Filtre anvendes ikke, når du planlægger eller mailer et dashboard.
Hvert dashboard har en løbende bruger, hvis sikkerhedsindstillinger bestemmer, hvilke data der vises på et dashboard.
Bemærk Hvis den løbende bruger bliver inaktiv, køres dashboardet ikke. -
Vælg adviseringsindstillinger.
- Klik på Til mig for at sende en mail til din brugers adresse.
- Klik på Til andre... til at sende en mail til yderligere Salesforce-brugere.
- Meddelelser om opdateringer af dashboard vises muligvis ikke korrekt i Outlook 2007.
- I HTML-formaterede adviseringer om opdateringer af dashboard kan brugere klikke på navnet på dashboardet for at logge på Salesforce og få vist dashboardet.
- Hvis du vil sende en advisering om opdatering af dashboard til andre brugere, skal du gemme dashboardet i en offentlig mappe, hvor der er tildelt adgang til andre. Andre brugere kan ikke få adgang til dashboards i dine private mapper. Hvis du vil føje et dashboard til en offentlig mappe, skal du redigere dashboard-egenskaberne.
- Brugere kan klikke på komponenter i en advisering om dashboard-opdatering for at få vist kilderapporten i Salesforce.
- Dashboardkomponenter, der indeholder Visualforce-sider og S-Controls, vises muligvis ikke i adviseringer om opdatering af dashboard. Brugere skal se dem i Salesforce.
- Meddelelser om dashboard-opdatering kan vises offline i mailklienter.
- Hvis et dashboard har filtre, er det kun den ufiltrerede version, der sendes pr. mail.
- Salesforce sender som standard billeder i dashboard-mails som .png-filer (Portable Network Graphic), som ikke understøttes i Lotus Notes. Når du aktiverer indstillingen Brug billeder, der er kompatible med Lotus Notes i dashboard-mails, bruger Salesforce.jpg-billeder, som understøttes af Lotus Notes, ved afsendelse af dashboard-mails. Tilladelsen "Planlæg dashboards" er nødvendig for at kunne se denne indstilling.Bemærk Dashboard-mails, der indeholder billeder, som er kompatible med Lotus Notes, er betragteligt større, og billedkvaliteten kan være ringere.
-
Planlæg opdateringen.
-
Indstil feltet Frekvens.
Klik i felterne Dagligt, Ugentligt eller Månedligt for at få vist flere indstillinger.Det samlede antal og frekvensen af planlagte dashboard-opdateringer afhænger af din Salesforce-version. Enterprise, Unlimited og Performance Edition kan have op til 200 planlagte dashboard-opdateringer. Brugere med Unlimited og Performance Edition kan planlægge op til to opdateringer af dashboard pr. time, pr. dag. Brugere med Versionen Enterprise kan planlægge op til én opdatering af dashboard pr. time, pr. dag. Der kan muligvis købes yderligere planlagte dashboards. Kontakt din Salesforce-repræsentant for at få flere oplysninger.
-
Angiv datoer i felterne Start og Slut.
Dashboards opdateres i tidszonen for den bruger, der planlagde opdateringen. Hvis feltet Tidszone på din brugerregistrering f.eks. er angivet til Pacific Standard Time (PST), og du planlægger en opdatering af et dashboard hver dag klokken 14:00, så opdateres dashboardet hver dag mellem kl. 14:00 og 14:29 i PST.Hvis du får vist og gemmer en tidsplan i en anden tidszone, end den var planlagt i tidligere, kan tidsintervallet potentielt ændres.
-
Under Foretrukket starttidspunkt skal du klikke på Find tilgængelige muligheder... for at vælge et tidspunkt.
Dashboard-opdateringen sker inden for 30 minutter fra dit foretrukne starttidspunkt. Hvis du f.eks. vælger 14:00, kan opdateringen ske når som helst mellem kl. 14:00 og 14:29, afhængigt af tilgængelighed.Bemærk Det foretrukne starttidspunkt er muligvis ikke tilgængeligt, hvis andre brugere allerede har valgt dette tidspunkt.
- Hvis du planlægger, at et dashboard opdateres på en bestemt dag hver måned, så opdateres det kun i måneder, der har denne dag. Hvis du f.eks. planlægger en opdatering til den 31. hver måned, opdateres dashboardet ikke i måneder med 30 dage. Hvis du vil opdatere den sidste dag i hver måned, skal du vælge "Sidste" på rullelisten På dag i hver måned.
- Dashboards opdateres ikke som planlagt, hvis den løbende bruger ikke har adgang til dashboard-mappen.
- Hvis et dashboard har filtre, er det kun den ufiltrerede version, der opdateres.
- Du kan ikke planlægge opdateringer for dynamiske dashboards. De skal opdateres manuelt.
-
Indstil feltet Frekvens.
- Klik på Gem.
Hvis du vil slette en planlagt opdatering af dashboardet, skal du klikke på Opdater | Planlæg opdatering | Fjern planlægningsdashboard.
Den planlagte opdatering slettes permanent og sendes ikke til papirkurven. Hvis du sletter en planlagt opdatering, påvirkes selve dashboardet ikke.
Related information html
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
