Planification de l'actualisation d'un tableau de bord dans Salesforce Classic

Chaque tableau de bord est associé à un utilisateur actuel, dont les paramètres de sécurité déterminent les données affichées dans un tableau de bord.

Remarque Si l'utilisateur actif devient inactif, le tableau de bord n'est pas exécuté.

• Cliquez sur Mes éléments pour envoyer un e-mail à l'adresse de votre utilisateur.
• Cliquez sur Aux autres pour envoyer un e-mail à des utilisateurs Salesforce supplémentaires.
  

  Remarque Les utilisateurs du portail reçoivent des e-mails de notification d'actualisation de rapports et de tableaux de bord lorsque l'option Autoriser l'envoi des rapports et des tableaux de bord aux utilisateurs du portail est activée.

• Les notifications d'actualisation de tableau de bord peuvent ne pas s'afficher correctement sous MS Outlook 2007.
• Dans les notifications d'actualisation de tableau de bord au format HTML, les utilisateurs peuvent cliquer sur le nom du tableau de bord pour se connecter à Salesforce et afficher le tableau de bord.
• Pour envoyer une notification d'actualisation de tableau de bord à d'autres utilisateurs, stockez le tableau de bord dans un dossier public en accordant l'accès à ce dossier. Les autres utilisateurs ne peuvent pas accéder à des tableaux de bord dans vos dossiers personnels. Pour ajouter un tableau de bord dans un dossier public, reportez-vous à Modification des propriétés de tableaux de bord.
• Les utilisateurs peuvent cliquer sur des composants dans une notification d'actualisation de tableau de bord pour afficher le rapport source dans Salesforce.
• Des composants de tableau de bord qui incluent des pages Visualforce et des commandes s-control peuvent ne pas s'afficher dans les notifications d'actualisation de tableau de bord. Les utilisateurs doivent les afficher dans Salesforce.
• Les notifications d'actualisation de tableau de bord peuvent être affichées hors ligne dans des clients de messagerie.
• Si un tableau de bord contient des filtres, seule la version non filtrée est envoyée par e-mail.
• Par défaut, Salesforce envoie les images dans les e-mails de tableau de bord sous la forme de fichiers .png (Portable Network Graphic), qui ne sont pas pris en charge par Lotus Notes. Lorsque l'option Utiliser des images compatibles avec Lotus Notes dans les e-mails de tableau de bord > est activée, Salesforce utilise des images .jpg, que Lotus Notes prend en charge, lors de l'envoi d'e-mails de tableau de bord. L'autorisation Planifier le tableau de bord est requise pour afficher cette option.
  

  Remarque Les e-mails de tableau de bord comportant des images compatibles avec Lotus Notes sont beaucoup plus volumineux et la qualité des images peut être inférieure.

• Si vous planifiez d'actualiser le tableau de bord un jour spécifique de chaque mois, l'actualisation s'effectue uniquement les mois contenant ce jour. Par exemple, si vous planifiez une actualisation le 31 de chaque mois, le tableau de bord n'est pas actualisé pendant les mois de 30 jours. Pour planifier l'actualisation le dernier jour de chaque mois, sélectionnez « Dernier » dans la liste déroulante Jour de chaque mois.
• Les tableaux de bord ne sont pas actualisés à l'heure prévue si l'utilisateur actuel n'a pas accès au dossier de tableaux de bord.
• Si un tableau de bord contient des filtres, seule la version non filtrée est actualisée.
• Vous ne pouvez pas planifier des actualisations dynamiques pour des tableaux de bord. Ils doivent être actualisés manuellement.