Sortera data i instrumentpanelwidgetar
Sortera instrumentpanelwidgetar efter grupper och mått. Sortera stigande eller fallande. Instrumentpanelwidgetar har stöd för sortering på två nivåer. Du kan alltså sortera efter Fas och sedan efter Summa av belopp, eller efter Genomsnittlig ålder och sedan Antal poster.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att skapa instrumentpaneler: | Kör rapporter OCH Skapa och anpassa instrumentpaneler |
| Redigera och ta bort instrumentpaneler som du skapat: | Kör rapporter OCH Skapa och anpassa instrumentpaneler |
| Redigera och ta bort instrumentpaneler som du skapat i offentliga mappar: | Redigera mina instrumentpaneler |
| Redigera och ta bort instrumentpaneler som du inte skapat i offentliga mappar: | Hantera instrumentpaneler i offentliga mappar |
| För att skapa, redigera och ta bort dynamiska instrumentpaneler: | Hantera dynamiska instrumentpaneler |
För att sortera data i en instrumentpanelwidget, redigera instrumentpanelwidgeten.
-
För att ange sorteringsbeteendet för första nivån, välj en grupp eller ett mått från rullmenyn Sortera efter dropdown (1).
Anteckning Om du inte ser den grupp eller det mått du vill sortera efter, se till att den finns i widgeten. -
Klicka på pilikonen för att ändra sorteringsordning (2) mellan stigande (
) och fallande (
).
- Om du arbetar med en ny widget, klicka på Lägg till. Om du arbetar med en befintlig widget, klicka på Uppdatera.
- För att spara instrumentpanelen, klicka på Spara.
Tabellen sorterar data enligt dina inställningar.
När du förbereder för att sortera instrumentpaneldata, gå igenom dessa anmärkningar och begränsningar:
- För att tillämpa sortering på två nivåer i en instrumentpanel måste källrapporten ha grupperingar.
- Sortering på två nivåer är inte tillgängligt i Salesforce Classic. När du visar en instrumentpanel med sortering på två nivåer i Salesforce Classic sorteras komponenter med sortering på två nivåer stigande enligt etikett. Befintliga komponenter behåller sin ursprungliga sorteringsordning.
- I tabellwidgetar utan grupper kan du sortera efter vilken kolumn som helst som är tillagd i tabellen.
- Diagram med två grupperingsnivåer sorteras som standard alltid efter summan av värden, inte efter etiketterna för den sekundära grupperingen.
- Det går endast att sortera efter grupper och mått som är synliga i instrumentpanelwidgeten. Anta till exempel att en källrapport är grupperad efter typ, fas och leadkälla och mäts av postantal och summa av belopp. Om komponenten endast visar typ, fas och postantal går det inte att sortera efter leadkälla eller summa av belopp.
- Det går inte att sortera efter ett numeriskt fält om det finns fler än 11 000 grupperade rader i källrapporten.
- I en diagramförklaring sorteras text- och räkenskapsdatumfält alfabetiskt. Numeriska fält sorteras i stigande ordning. Kombinationsrutevärden sorteras i den ordning som definieras för kombinationsrutan. Om flera valutor är aktiverade sorteras inte valutafält.
- Dessa widgetar har inte stöd för instrumentpanelsortering:
- Mått
- Mätare
- Sortering på två nivåer är endast tillgänglig för instrumentpanelwidgetar som kan visa två grupper eller mått:
- Stapeldiagram
- Linjediagram
- Punktdiagram
- Tabeller
- Du kan sortera efter sammanfattningsformler, men tänk på detta.
- Om en sammanfattningsformel utvärderas för en specificerad grupp i källrapporten måste ordningen på grupperingar i instrumentpanelwidgeten matcha ordningen på grupper i källrapporten. Annars går det inte att sortera sammanfattningsformeln.
Anta till exempel att det finns två sammanfattningsformler i en instrumentpanelwidgets källrapport. En är tillämpad till Fas och en är tillämpad till Typ. Instrumentpanelwidgeten grupperas först efter Fas och sedan efter Typ. Sorteringen på första nivån kan använda sammanfattningsformeln som tillämpas för Fas men inte för sammanfattningsformeln som tillämpas för Typ.
- Om en källrapport är grupperad efter rader och kolumner (matrisrapport) och den har en sammanfattningsformel som tillämpas för en specifik grupp, är sorteringsbeteendet i widgetredigerarens förhandsvisning felaktigt. En varning visas i redigeraren för att tala om att förhandsvisningen är felaktig. När du har sparat och uppdaterat instrumentpanelen beter sig sorteringen som förväntat.
- Om en instrumentpanels källrapport är grupperad efter både rader och kolumner (matrisrapport) går det endast att sortera sammanfattningsformler som tillämpats på alla sammanfattningsnivåer. Men, om du lägger till en sammanfattningsformel till tabellen går det inte att sortera sammanfattningsformler och endast grupper visas som sorteringsalternativ.
- Om en sammanfattningsformel utvärderas för en specificerad grupp i källrapporten måste ordningen på grupperingar i instrumentpanelwidgeten matcha ordningen på grupper i källrapporten. Annars går det inte att sortera sammanfattningsformeln.
- Om att sortera beteende, då och nu
För instrumentpanelwidgetar skapade innan utgåvan Summer '19 finns ett extra sorteringsalternativ: Rapportera gruppering. Det huvudsakliga syftet med alternativet Rapportera gruppering är att ge framtida kapacitet för befintliga instrumentpaneler utan att störa hur varje komponent sorteras. Att välja att sortera efter Rapportera gruppering stigande (
) innebär "matcha sorteringsordning för källrapporten". Att välja att sortera efter Rapportera gruppering fallande () innebär "invertera sorteringsordning för källrapporten".Rapportera gruppering är inte tillgängligt för instrumentpanelwidgetar skapade i utgåvan Summer '19 och senare. Om du ändrar sorteringsordningen från Rapportera gruppering till en namngiven grupp eller mått och spara instrumentpanelen så försvinner sorteringsalternativet Rapportera gruppering. Om en källrapport har ed radgränsfilter (endast tillgängligt i Salesforce Classic) visas alternativet Rapportera gruppering alltid.
