Rapporter om historikdata med rapporteringsøjebliksbilleder

Når du har opsat et rapporteringsøjebliksbillede, kan brugerne:

• Oprette og generere tilpassede rapporter fra målobjektet.
• Oprette dashboards fra kilderapporten.
• Definere listevisninger på målobjektet, hvis det er indeholdt på en tilpasset objektfane.

F.eks. kan en kundesupportmanager konfigurere et rapporteringsøjebliksbillede, der rapporterer åbne sager tilknyttet vedkommendes team hver dag kl. 17.00 og gemme disse data i et tilpasset objekt for at opbygge en historik om åbne sager, hvorfra vedkommende kan identificere tendenser via rapporter. Derefter kan kundesupportmanageren oprette rapporter om genoprettelsestidspunkter eller tendensdata, der er lagret i det tilpassede objekt, og bruge rapporten som en kilde til en dashboard-widget. Få oplysninger om det samlede antal rapporteringsøjebliksbilleder, du kan oprette, ved at se Salesforce-begrænsninger.

Bemærk Rapporteringsøjebliksbilleder understøtter ikke formelfelter på rækkeniveau.

1. Forbered rapporteringsøjebliksbilleder
   Hvis du vil opsætte et rapporteringsøjebliksbillede, skal du bruge en kilderapport og et målobjekt med felter, som skal indeholde dataene i kilderapporten.
2. Definer et rapporteringsøjebliksbillede
   Når du opretter en kilderapport, et målobjekt og målobjektfelter, kan du definere dit rapporteringsøjebliksbillede. Du definerer et rapporteringsøjebliksbillede ved at navngive det og vælge den kilderapport, der skal indlæse rapportresultaterne i det målobjekt, du angiver, når rapporteringsøjebliksbilledet kører.
3. Tilknyt felter for rapporteringsøjebliksbilleder
   Når du har oprettet en kilderapport, et målobjekt, målobjektfelter og defineret dit rapporteringsøjebliksbillede, kan du tilknytte felterne på din kilderapport til felterne på dit målobjekt. Du tilknytter kilderapportfelter til målrapportfelter, således at når rapporten genereres, indlæses den automatisk specifikke målobjektfelter med data fra specifikke kilderapportfelter.
4. Planlæg og kør et rapporteringsøjebliksbillede
   Når du har oprettet en kilderapport, et målobjekt, målobjektfelter, skal du definere dit rapporteringsøjebliksbillede og tilknytte dets felter, som du kan planlægge, når det køres. Du kan planlægge et rapporteringsøjebliksbillede til kørsel dagligt, ugentligt eller månedligt, således at data fra kilderapporten indlæses i målobjektet, når du har behov for det.
5. Administrer rapporteringsøjebliksbilleder
   Når du har opsat et rapporteringsøjebliksbillede, kan du få vist detaljer om det samt redigere og slette det. Skriv Rapporteringsøjebliksbilleder i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Rapporteringsøjebliksbilleder i Opsætning for at få vist siden Rapporteringsøjebliksbilleder, som viser listen over rapporteringsøjebliksbilleder, der er defineret for din organisation.
6. Fejlfindingstips til rapporteringsøjebliksbilleder
   Afsnittet Kør historik på en detaljeside for rapporteringsøjebliksbilleder viser, om et rapporteringsøjebliksbillede er kørt korrekt eller ej. Når et rapporteringsøjebliksbillede ikke kører korrekt i forbindelse med en planlagt kørsel, noteres fejlen i kolonnen Resultat. Du kan få vist detaljerne for en kørsel ved at klikke på datoen og tidspunktet for kørslen i kolonnen Starttidspunkt for kørsel.