Crear un informe a partir de datos históricos con instantáneas de creación de informes

Después de configurar una instantánea de creación de informes, los usuarios podrán:

• Crear y ejecutar informes personalizados a partir del objeto de destino.
• Crear paneles a partir del informe de origen.
• Definir vistas de lista del objeto de destino, si esto se incluye en una ficha de objeto personalizado.

Por ejemplo, un gestor de atención al cliente podría configurar una instantánea de creación de informes que informe sobre los casos abiertos asignados a su equipo todos los días a las 5:00 p.m. y almacenar los datos en un objeto personalizado para crear un historial sobre los casos abiertos, lo que le permitiría detectar tendencias a partir de los informes. Luego el gestor del servicio de atención al cliente puede realizar un informe sobre datos de tendencia o punto en el tiempo almacenados en el objeto personalizado y utilizar el informe como una fuente para un widget de panel. Para conocer el número total de instantáneas de creación de informes que puede crear, consulte Límites de Salesforce.

Nota Las instantáneas de creación de informes no admiten campos de fórmula a nivel de fila.

1. Preparar instantáneas de creación de informes
   Para configurar una instantánea de creación de informes, necesita un informe de origen y un objeto de destino con campos para incluir los datos en el informe de origen.
2. Definir una Instantánea de creación de informes
   Después de crear un informe de origen, objeto de destino y campos de objeto de destino, puede definir su instantánea de creación de informes. Las instantáneas de creación de informes se definen asignándoles un nombre y seleccionando el informe de origen que cargará resultados de informe en el objeto de destino que especifique cuando se ejecute la instantánea de creación de informes.
3. Asignar campos de instantáneas de creación de informes
   Cuando haya creado un informe de origen, un objeto de destino y campos de objeto de destino y haya definido su instantánea de creación de informes, puede asignar los campos de su informe de origen a los campos de su objeto de destino. Puede asignar campos del informe de origen a campos del objeto de destino de forma que, cuando se ejecute el informe, éste cargue automáticamente los campos del objeto de destino con datos de campos del informe de origen específico.
4. Programar y ejecutar una instantánea de creación de informes
   Después de crear un informe de origen, objeto de destino y campos de objeto de destino, defina su instantánea de creación de informes y asigne sus campos que puede programar cuando de ejecute. Puede programar que la instantánea de creación de informes se ejecute una vez al día, a la semana o al mes de forma que los datos del informe de origen se carguen en el objeto de destino cuando lo necesite.
5. Gestionar instantáneas de creación de informes
   Después de configurar una instantánea de creación de informes, podrá visualizar sus detalles, modificarla y eliminarla. En Configuración, introduzca Instantáneas de creación de informes en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Instantáneas de creación de informes para mostrar la página Instantáneas de creación de informes, la cual muestra la lista de instantáneas de creación de informes definidas para su organización.
6. Sugerencias de solución de problemas para instantáneas de creación de informes
   La sección Historial de ejecuciones de la página de detalles de una instantánea de creación de informes muestra si es posible o no ejecutar correctamente una instantánea de creación de informes. Si una instantánea de creación de informes falla durante una ejecución programada, el fallo se registra en la columna Resultado. Para ver los detalles de una ejecución, haga clic en la fecha y hora de la ejecución de la columna Hora de inicio de ejecución.