Rapports sur les données historiques avec des instantanés de rapport

Lorsque vous avez configuré un instantané de rapport, les utilisateurs peuvent :

• créer et exécuter des rapports personnalisés à partir de l'objet cible.
• créer des tableaux de bord à partir du rapport source.
• Définissez des vues de liste dans l'objet cible s'il est inclus dans un onglet d'objet personnalisé.

Par exemple, un directeur d'équipe de support client peut définir un instantané de rapport qui consigne les requêtes ouvertes attribuées à son équipe tous les jours à 17h00, puis stocker ces données dans un objet personnalisé afin d'élaborer un historique des requêtes ouvertes qui révèle les tendances dans des rapports. Le directeur de l'équipe de support client peut ensuite générer un rapport sur les données temporelles ou de tendance stockées dans l'objet personnalisé et utiliser le rapport en tant que source d'un widget de tableau de bord. Pour connaître le nombre total d'instantanés de rapport que vous pouvez créer, reportez-vous à Limitations de Salesforce.

Remarque Les clichés instantanés des rapports ne prennent pas en charge les champs de formule au niveau de la ligne.

1. Préparation d'instantanés de rapport
   Pour configurer un instantané de rapport, vous avez besoin d'un rapport source et d'un objet cible doté de champs pour recevoir les données du rapport source.
2. Définition d'un instantané de rapport
   Après avoir créé un rapport source, un objet cible et des champs d'objet cibles, vous pouvez définir votre instantané de rapport. Vous définissez un instantané de rapport en lui donnant un nom et en choisissant le rapport source qui chargera les résultats du rapport source dans l'objet cible que vous spécifiez lors de l'exécution de l'instantané de rapport.
3. Mappage de champs d'instantané de rapport
   Après avoir créé un rapport source, un objet cible et des champs d'objet cible, et défini votre instantané de rapport, vous pouvez mapper les champs de votre rapport source vers les champs de votre objet cible. Mappez des champs de rapport source vers des champs d'objet cible de sorte à ce qu'au moment où le rapport s'exécute, il charge automatiquement des champs d'objets cibles spécifiques avec des données issues de champs de rapports sources spécifiques.
4. Planification et exécution d'un instantané de rapport
   Après avoir créé un rapport source, un objet cible, des champs d'objet cibles, défini votre instantané de rapport et mapper ses champs, vous pouvez planifier l'exécution. Vous pouvez planifier l'exécution quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle d'un instantané de rapport de sorte que les données du rapport source sont chargées dans l'objet cible quand vous en avez besoin.
5. Gérer les instantanés de rapports
   Après avoir configuré un instantané de rapport, vous pouvez consulter les détails le concernant, le modifier et le supprimer. Dans Configuration, saisissez Instantanés de rapports dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Instantanés de rapports pour afficher la page Instantanés de rapports, qui présente la liste des instantanés de rapports définis pour votre organisation.
6. Conseils de dépannage pour les instantanés de rapport
   La section Historique d'exécution d'une page de détail d'un instantané de rapport indique si l'exécution de l'instantané de rapport a réussi ou échoué. Lorsqu'un instantané de rapport échoue en cours d'une exécution planifiée, l'échec est rapporté dans la colonne Résultat. Pour afficher les détails d'une exécution, cliquez sur la date et l'heure de l'exécution dans la colonne Heure de début de l'exécution.