Rapporto sui dati cronologici con istantanee del rapporto

Dopo che è stata impostata un'istantanea del rapporto, gli utenti possono:

• Creare ed eseguire rapporti personalizzati dall'oggetto di destinazione.
• Creare cruscotti digitali dal rapporto origine.
• Definire visualizzazioni elenco sull'oggetto di destinazione se è incluso in una scheda oggetto personalizzato.

Ad esempio, un responsabile dell'assistenza clienti potrebbe impostare un'istantanea del rapporto che esegua un rapporto sui casi aperti assegnati al suo team ogni giorno alle 17:00 e che memorizzi tali dati in un oggetto personalizzato per creare una cronologia sui casi aperti dalla quale sia possibile individuare le tendenze tramite i rapporti. Quindi, il responsabile potrebbe generare un rapporto sui dati di un periodo specifico o sui dati della tendenza memorizzati nell'oggetto personalizzato e utilizzare il rapporto come fonte per un widget del cruscotto digitale. Per informazioni sul numero totale di istantanee del rapporto che è possibile creare, vedere Limiti di Salesforce.

Nota le istantanee dei rapporti non supportano i campi formula a livello di riga.

1. Preparazione di istantanee del rapporto
   Per impostare un'istantanea del rapporto, sono necessari un rapporto origine e un oggetto di destinazione con dei campi per contenere i dati nel rapporto origine.
2. Definizione di un'istantanea del rapporto
   Dopo aver creato un rapporto origine, un oggetto di destinazione e i campi dell'oggetto di destinazione, è possibile definire un'istantanea del rapporto. Per definire un'istantanea del rapporto, è necessario assegnarle un nome e scegliere il rapporto origine che caricherà i risultati del rapporto nell'oggetto di destinazione specificato al momento dell'esecuzione dell'istantanea del rapporto.
3. Mappatura dei campi di un'istantanea del rapporto
   Dopo aver creato un rapporto origine, un oggetto di destinazione e i campi dell'oggetto di destinazione e aver definito l'istantanea del rapporto, è possibile mappare i campi del rapporto origine ai campi dell'oggetto di destinazione. I campi del rapporto origine vengono mappati ai campi dell'oggetto di destinazione in modo che, all'esecuzione del rapporto, i campi specifici dell'oggetto di destinazione vengano caricati con i dati dei campi specifici del rapporto origine.
4. Pianificazione ed esecuzione di un'istantanea del rapporto
   Dopo aver creato un rapporto origine, un oggetto di destinazione, i campi dell'oggetto di destinazione, aver definito un'istantanea del rapporto e averne mappato i campi è possibile pianificare il momento della sua esecuzione. È possibile pianificare l'esecuzione giornaliera, settimanale o mensile di un'istantanea del rapporto, in modo che i dati del rapporto origine vengano caricati nell'oggetto di destinazione nel momento in cui sono necessari.
5. Gestisci istantanee del rapporto
   Dopo aver impostato un'istantanea del rapporto, è possibile visualizzarne i dettagli, modificarla ed eliminarla. Da Imposta, digitare Istantanee del rapporto nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Istantanee del rapporto per visualizzare la pagina Istantanee del rapporto che mostra l'elenco delle istantanee definite per l'organizzazione.
6. Suggerimenti per la risoluzione dei problemi per le istantanee dei rapporti
   La sezione Cronologie esecuzioni della pagina dei dettagli di un'istantanea del rapporto indica se l'esecuzione dell'istantanea del rapporto è riuscita o meno. Quando l'esecuzione pianificata di un'istantanea del rapporto non riesce, l'errore viene riportato nella colonna Risultato. Per visualizzare i dettagli relativi a un'esecuzione, fare clic sulla data e sull'ora dell'esecuzione nella colonna Ora iniziale di esecuzione.