使用報告快照報告歷史資料

提供版本：Salesforce Classic 與 Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition

設定報告快照後，使用者可以進行下列動作：

• 從目標物件中建立與執行自訂報告。
• 從來源報告建立顯示面板。
• 如果目標物件位於自訂物件索引標籤中，則在該物件上定義清單檢視。

例如，客戶支援管理員可以設定報告快照，以在每天下午 5:00 報告指派給其小組的未結束個案，並在自訂物件中儲存該資料以建立未結束個案的歷程記錄，從報告中探索趨勢。之後，客戶支援管理員可報告自訂物件所儲存的時間點或趨勢資料，並將報告當成顯示面板小工具的來源。如需瞭解您可以建立的報告快照總數，請參閱 Salesforce 限制。

1. 準備報告快照
   若要設定報告快照，您需要來源報告，以及具有欄位的目標物件以包含來源報告中的資料。
2. 定義報告快照
   建立來源報告、目標物件和目標物件欄位後，您可以定義您的報告快照。您可以定義報告快照，方法是命名報告快照並選擇來源報告，此來源報告會將報告結果載入您在執行報告快照時指定的目標物件。
3. 對應報告快照欄位
   建立來源報告、目標物件、目標物件欄位，並定義報告快照後，可以將來源報告的欄位對應到目標物件的欄位。您可以將來源報告欄位對應到目標物件欄位，以便在執行報告時，讓報告自動將特定的來源報告欄位的資料載入特定的目標物件欄位。
4. 排程和執行報告快照
   建立來源報告、目標物件和目標物件欄位，並定義您的報告快照且對應其欄位後，您可以排程報告快照的執行時間。您可以排程每日、每週或每月執行報告快照，以便在需要時將來源報告的資料載入目標物件。
5. 「管理報告快照」權限
   設定報告快照後，可檢視其詳細資料，並予以編輯和刪除。進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入報告快照，然後選取「報告快照」以顯示「報告快照」頁面，其中顯示為您組織定義的報告快照清單。
6. 報告快照的疑難排解祕訣
   報告快照詳細資料頁面的「執行歷程記錄」區段會顯示是否已成功執行報告快照。若在排程執行報告快照時發生失敗，則會在「結果」欄中註記該失敗。若要檢視執行的詳細資料，請在「執行開始時間」欄位中按一下執行日期與時間。