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            Definir una Instantánea de creación de informes

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            Definir una Instantánea de creación de informes

            Después de crear un informe de origen, objeto de destino y campos de objeto de destino, puede definir su instantánea de creación de informes. Las instantáneas de creación de informes se definen asignándoles un nombre y seleccionando el informe de origen que cargará resultados de informe en el objeto de destino que especifique cuando se ejecute la instantánea de creación de informes.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear, guardar y programar una instantánea de creación de informes: Gestionar instantáneas de creación de informes
            Para ejecutar una instantánea de creación de informes como usuario ejecutor y agregar los resultados al objeto personalizado, el usuario ejecutor debe:

            Ejecutar informes

            Y

            Crear en el objeto de destino
            1. Desde Configuración, introduzca “Instantáneas de creación de informes” en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Instantáneas de creación de informes.
            2. Haga clic en Nueva instantánea de creación de informes.
            3. Escriba un nombre, un nombre exclusivo y una descripción para su instantánea de creación de informes.
            4. Seleccione un usuario en el campo Usuario que ejecuta haciendo clic en el icono de búsqueda.

              El usuario del campo Usuario que ejecuta determina el nivel de acceso del informe de origen a los datos. Esto evita toda configuración de seguridad, otorgándoles a todos los usuarios que puedan ver los resultados del informe de origen en el objeto de destino acceso a los datos que no podrían ver de otra manera.

              Sólo los usuarios con el permiso “Modificar todos los datos” pueden seleccionar usuarios que ejecutan diferentes de ellos mismos.

            5. Seleccione un informe en la lista desplegable Informe de origen.

              El informe que seleccione determinará los resultados del informe que se cargarán como registros en el objeto de destino cuando se ejecute la instantánea de creación de informes.

              Puede seleccionar cualquier informe de resumen o tabular personalizado como el informe de origen, salvo informes de previsiones heredadas, informes de Cuota frente a Real e informes de Origen del candidato. La lista desplegable Informe de origen no muestra los informes estándar.

            6. Seleccione un objeto personalizado en la lista desplegable Objeto de destino.

              El objeto personalizado que seleccione recibirá los resultados del informe de origen como registros cuando se ejecute la instantánea de creación de informes.

              Si un registro utilizado para una instantánea de creación de informes no tiene ningún tipo de registro asociado, el tipo de registro del usuario que ejecuta se asociará a la instantánea de creación de informes de manera predeterminada.
            7. Haga clic en Guardar para guardar la definición de su instantánea de creación de informes o haga clic en Guardar e iniciar asignaciones de campos para guardar su instantánea de creación de informes y asignar sus campos.
            8. Asigne los campos del informe de origen a los campos del objeto de destino.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article