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Zuordnen von Feldern für Bericht-Snapshots
Wenn Sie einen Quellbericht, ein Zielobjekt und die Felder im Zielobjekt erstellt und den Bericht-Snapshot definiert haben, können Sie die Felder in Ihrem Quellbericht den Feldern in Ihrem Zielobjekt zuordnen. Die Felder im Quellbericht werden den Feldern im Zielobjekt zugeordnet, damit bei der Ausführung des Berichts automatisch die Daten aus bestimmten Feldern im Quellbericht in bestimmte Felder im Zielobjekt geladen werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Bericht-Snapshots ein und wählen Sie dann Bericht-Snapshots aus.
- Wählen Sie den Namen des Bericht-Snapshots aus, dessen Felder Sie zuordnen möchten.
- Klicken Sie im Abschnitt “Feldzuordnungen” auf Bearbeiten.
- Wählen Sie bei Übersichtsberichten die Gruppierungsebene aus, auf der Übersichtsdaten aus dem Quellbericht extrahiert werden sollen. Die in das Zielobjekt geladenen Daten werden aus Zusammenfassungsfeldern auf der von Ihnen angegebenen Gruppierungsebene entnommen. Die Gesamtübersicht stellte eine Zusammenfassung des Gesamtwerts für alle Gruppierungsebenen dar.
- Klicken Sie in der Spalte “Felder aus dem Quellbericht” auf eine Dropdownliste Keine Daten laden und wählen Sie ein Feld aus dem Quellbericht aus, das einem Feld eines benutzerdefinierten Objekts in der Spalte “Felder im Zielobjekt” zugeordnet werden soll. Nur Zusammenfassungsfelder können für Bericht-Snapshots auf der Grundlage von Übersichtsberichten zugeordnet werden. Beachten Sie, dass die Felder für Übersichtsberichte je nach der ausgewählten Gruppierungsebene variieren können.
- Klicken Sie auf Schnellspeicherung, um die Feldzuordnungen zu speichern und weitere Felder zuzuordnen, oder auf Speichern, um die Feldzuordnungen zu speichern und zur Detailseite des Bericht-Snapshots zurückzukehren.
- Planen Sie anschließend die Ausführung des Bericht-Snapshots.
Beachten Sie diese Tipps zum Zuordnen von Bericht-Snapshot-Feldern.
- Sie müssen mindestens ein Feld aus dem Quellbericht einem Feld im Zielobjekt zuordnen. Andernfalls werden keine Daten aus dem Quellbericht in das Zielobjekt geladen, wenn der Bericht-Snapshot ausgeführt wird.
- Sie können nur Felder mit kompatiblen Datentypen zuordnen. Sie können beispielsweise ein Währungsfeld einem Zahlenfeld zuordnen.
- Eine benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel kann nur zugeordnet werden, wenn die Gruppierungsebene im Bericht-Snapshot und die Gruppierungsebene in der benutzerdefinierten Zusammenfassungsformel übereinstimmen.
- Wenn Sie in den Feldern der Spalte "Quellbericht" "Keine Daten laden" wählen, werden keine Daten in das entsprechende Feld in der Spalte "Felder im Zielobjekt" geladen, wenn der Bericht-Snapshot ausgeführt wird.
- Im Feld (Keine Felder mit kompatiblem Datentyp) werden die Felder aus der Spalte “Felder aus dem Quellbericht” angezeigt, wenn ein Feld im Zielobjekt nicht mit dem Datentyp eines Felds im Quellbericht kompatibel ist.
- Die Felder im Zielobjekt bestimmen die Verfügbarkeit für die Feldzuordnung. Wenn Ihr Quellbericht beispielsweise zehn Felder enthält, im Zielobjekt jedoch nur ein Feld vorhanden ist, können Sie in Ihrem Bericht-Snapshot nur ein Feld zuordnen.
- Folgenden Feldern im Zielobjekt können keine Felder aus dem Quellbericht hinzugefügt werden: Ersteller, Zuletzt geändert von, Erstelldatum und Zuletzt geändert am.
- Wenn Sie dem Zielobjekt Felder aus dem Quellbericht zuordnen, verlieren bestimmte Daten unter Umständen ihren Kontext, wenn sie in das Zielobjekt geladen werden. Wenn Sie beispielsweise ein Datums- und Uhrzeitfeld aus dem Quellbericht einem Textfeld im Zielobjekt zuordnen, werden das Datum und die Uhrzeit ohne Zeitzonenangabe in das Zielobjekt geladen.
- Wenn der Benutzer bei der Ausführung eines Bericht-Snapshots nicht über Lese- bzw. Schreibzugriff auf ein zugeordnetes Feld im Zielobjekt verfügt, wird das betreffende Feld aus der Zuordnung entfernt, es kommt jedoch nicht zu einem Fehlschlag der Ausführung. Wenn ein erforderliches Feld im Zielobjekt nicht zugeordnet ist, schlägt die Ausführung fehl. Um sicherzustellen, dass Felder immer zugeordnet sind, müssen Sie sie als erforderlich festlegen oder Standardwerte dafür angeben.
- Um ein Feld im Quellbereich einem Nachschlagefeld im Zielobjekt zuzuordnen, müssen Sie eine Zuordnung mit der ID des Objekts vornehmen, das mit dem Nachschlagevorgang verknüpft ist. Beispielsweise müssen Sie zum Zuordnen eines Opportunity-Nachschlagefelds die Opportunity-ID zuordnen. Wenn Sie die Opportunity-ID im Quellbericht abrufen möchten, müssen Sie eventuell einen benutzerdefinierten Berichtstyp verwenden, um die ID und andere zugehörige Felder einzubeziehen.
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