Preparar instantáneas de creación de informes

Sugerencias sobre informes de origen para instantáneas de creación de informes

• Si guarda un informe tabular de origen con los detalles ocultos, el informe no podrá incluirse en una instantánea de creación de informes. Además, si oculta los detalles de un informe tabular de origen incluido en una instantánea de creación de informes, la instantánea de creación de informes fallará cuando se ejecute. Para comprobar que los detalles del informe tabular de origen no están ocultos, visualice el informe, haga clic en el botón Mostrar detalles y guarde el informe. El botón Mostrar detalles sólo aparece si los detalles del informe están ocultos.
• Cuando cree el informe de origen para su instantánea de creación de informes, tenga en cuenta que los nombres de los campos que agregó al informe, como los nombre de campo, pueden resultarle útil en el momento de crear campos en el objeto de destino en el que desea almacenar los resultados del informe.
• Puede seleccionar cualquier informe de resumen o tabular personalizado como el informe de origen, salvo informes de previsiones heredadas, informes de Cuota frente a Real e informes de Origen del candidato. La lista desplegable Informe de origen no muestra los informes estándar.
• Podrá incluir hasta 100 campos por su informe de origen.
• Puede eliminar la programación de ejecución de una instantánea de creación de informes. No puede detener ni pausar una instantánea de creación de informes cuando se está ejecutando, ni puede eliminar su informe de origen. Para eliminar el informe de origen, debe eliminar en primer lugar el informe de la instantánea de creación de informes cambiando el informe en la lista desplegable Informe de origen.
• Si selecciona No cargar datos en la columna Campos del informe de origen, no se cargarán datos en el campo correspondiente de la columna Campos del objeto de destino cuando se ejecute la instantánea de creación de informes. .
• El campo (No hay campos con tipo de datos compatible) aparece en la columna Campos del informe de origen cuando un campo del objeto de destino no coincide con el tipo de datos de un campo del informe de origen.

Sugerencias sobre objetos de destino para instantáneas de creación de informes

Cuando configure objetos de destino para instantáneas de creación de informes, tenga en cuenta lo siguiente:

• En Enterprise Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, utilice la seguridad a nivel de campo para asegurarse de que los campos del objeto de destino son visibles para los usuarios adecuados.
• No puede eliminar un objeto personalizado si se trata de un objeto de destino de una instantánea de creación de informes.
• Los campos del objeto de destino determinan la disponibilidad de asignación de los campos. Por ejemplo, su informe de origen puede incluir diez campos, pero si su objeto de destino incluye un campo, solo podrá asignar un campo en su instantánea de creación de informes.
• Podrá agregar hasta 100 campos al objeto de destino.
• Los objetos de destino no pueden contener reglas de validación ni incluirse en un flujo de trabajo.
• Las instantáneas de creación de informes no pueden contener objetos de destino que provoquen la ejecución de un código de Apex cuando se creen nuevos registros.
• Cuando se ejecuta una instantánea de creación de informes, se pueden agregar hasta 2.000 registros nuevos al objeto de destino. Si el informe de origen genera más de 2.000 registros, aparecer un mensaje de error para los registros adicionales en la lista relacionada Fallos en la fila. Puede acceder a la lista relacionada Fallos en la fila a través de la sección Historial de ejecuciones de la página de detalles de una instantánea de creación de informes.

Sugerencias sobre las instantáneas de creación de informes

• Preste atención al tipo de licencia que tiene el Usuario que ejecuta. Por ejemplo, si el Usuario que ejecuta de una instantánea de creación de informes tiene una licencia de Salesforce, los usuarios con licencias de Plataforma Lightning o Salesforce Platform One no podrán visualizarla. Además, si el Usuario que ejecuta tiene una licencia de Plataforma Lightning o Salesforce Platform One, los usuarios que tengan licencias de Salesforce no podrán visualizar la instantánea de creación de informes. Si tiene usuarios con licencias de Plataforma Lightning o Salesforce Platform One, se recomienda crear una instantánea de creación de informes diferente para ellos con un Usuario que ejecuta que tenga licencia de usuario para Plataforma Lightning o Salesforce Platform One.
• Sólo puede asignar campos con tipos de datos compatibles. Por ejemplo, puede asignar un campo de divisa a un campo numérico.
• Si modifica el informe de origen o el objeto de destino de una instantánea de creación de informes con asignaciones de campo existentes, estas asignaciones de campo se eliminarán cuando guarde la instantánea de creación de informes. También puede ver Campos de resumen en el informe de origen y Campos en el objeto de destino para ver el número de campos de resumen o destino, respectivamente.
• Deberá asignar al menos un campo del informe de origen a un campo del objeto de destino o los datos no se cargarán del informe de origen al objeto de destino cuando se ejecute la instantánea de creación de informes.
• Cuando se define o se elimina una instantánea de creación de informes, o cuando se modifica su informe de origen o su objeto de destino, se realiza un seguimiento de dicha instantánea en el historial de seguimiento de auditoría de configuración de su organización.
• La sección Historial de ejecuciones de la página de detalles de una instantánea de creación de informes muestra los detalles de la ejecución de dicha instantánea de creación de informes. Entre estos detalles se incluye:
  • Fecha y hora en las que se ejecutó la instantánea de creación de informes.
  • El nombre del informe de origen, el objeto de destino y el usuario que ejecuta.
  • Tiempo que tardó la instantánea de creación de informes en ejecutarse.
  • Número total de filas de detalle o resumen en el informe de origen, dependiendo del tipo de informe.
  • Número de registros creados en el objeto de destino.
  • Si la instantánea de creación de informes se ejecutó o no correctamente.