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Agregar lógica de filtro a un reporte
La lógica de filtro rige cómo y cuándo se aplican los filtros a su reporte.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, modificar y eliminar reportes: | Crear y personalizar reportes Y Generador de reportes |
| Para crear vistas de lista personalizadas: | Leer en el tipo de registro incluido en la lista |
| Para crear, modificar o eliminar vistas de lista pública: | Gestionar vistas de listas públicas |
Después de agregar un filtro a su reporte, se asigna un número al filtro. Su primer filtro se convierte en Filtro 1 y su segundo filtro en Filtro 2. Aplique la lógica de filtro basándose en esos filtros numerados.
Por ejemplo, supongamos que tiene un reporte de Cuentas con campos como Estado, Ingresos anuales e Industria. Su reporte tiene estos filtros:
- Estado incluye California, Arizona y Nevada.
- Industria igual a Banca
- Ingresos anuales superiores a 1000000.
Estos tres filtros hacen que su reporte devuelva cuentas en California, Arizona o Nevada en la industria Banca con ingresos anuales superiores a 1.000.000 $. Pero, ¿qué sucede si desea cuentas solo en California, Arizona o Nevada Y en la industria Banca, O con ingresos anuales superiores a 1.000.000 $? Agregue lógica de filtro a su reporte.
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Desde Lightning Report Builder, haga clic en
Filtros | 
| Adición de lógica de filtro.
Desde Salesforce Classic Report Builder, haga clic en Agregar | Lógica de filtro.
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Ingrese cada número de línea de filtro separado por un operador de lógica de filtro:
Por ejemplo,
(1 AND 2) OR 3encuentra registros que coinciden tanto con Filtro 1 como Filtro 2 o Filtro 3.A continuación, le indicamos una tabla de los operadores de lógica de filtro:
Operador Definición ANDEncuentra registros que coincidan con ambos valores.
1 AND 2OREncuentra registros que coincidan con alguno de los dos valores.
1 OR 2Por ejemplo, Filtro 1 es
Amount is greater than “$50,000”. El filtro 2 esType equals “New Business”. Si establece la lógica de filtro como1 Or 2, el reporte devuelve registros de alto valor o nuevas oportunidades.NOTEncuentra registros que excluyan valores.
Por ejemplo, Filtro 1 es
Industry equals “Biotechnology”. Si establece la lógica de filtro comoNot 1, el reporte devuelve registros que no son iguales a Biotecnología. - Haga clic en Guardar.
Ahora, su reporte muestra Cuentas de la industria Banca en California, Arizona y Nevada con cualquier cantidad de ingresos y cualquier Cuenta con ingresos anuales por encima de 1.000.000,00 $.
- No puede aplicar lógica de filtro a filtros de reporte estándar.
- Puede agregar hasta 20 filtros personalizados.
- La lógica de filtro no está disponible para todos los filtros. Por ejemplo, no puede utilizar un filtro para acumular campos de resumen.
- En los reportes donde el objeto A pueda tener o no tener un objeto B, no puede utilizar la condición OR para filtrar a través de varios objetos. Por ejemplo, si selecciona El nombre de cuenta empieza por M o el nombre del contacto empieza por M, un mensaje de error le informa de que sus criterios de filtro son incorrectos.
- Si sus filtros de campo utilizan estos campos, no puede incluir lógica de filtro.
- Temas
- Descripción
- Cualquier campo Línea de dirección 1, Línea de dirección 2 o Línea de dirección 3
- Categoría del pronóstico
- Campaña: Tipo de miembro
- Usuario: Nombre del perfil
- Estado de inicio de sesión
- Campos de área de texto largo personalizados
- Filtros Valor antiguo o Valor nuevo
- Campos compuestos, como Nombre completo
