Loading
Analyse de vos données
Ajout d'une logique de filtrage à un rapport

Vous êtes ici :

  1. Aide de Salesforce
  2. Documents
  3. Rapports et tableaux de bord

Ajout d'une logique de filtrage à un rapport

Une logique de filtrage contrôle la méthode d'application et les événements qui activent des filtres dans votre rapport.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour créer, modifier et supprimer des rapports :

Créer et personnaliser des rapports

ET

Générateur de rapport
Pour créer des vues de liste personnalisées : Lire sur le type d'enregistrement inclus dans la liste
Pour créer, modifier ou supprimer des vues de liste publique : Gérer les vues de liste publique

Une fois ajouté à votre rapport, le filtre est numéroté. Le premier est le Filtre 1 et le deuxième est le Filtre 2. Vous appliquez une logique de filtrage en fonction de ces filtres numérotés.

Par exemple, supposons qu'un rapport sur les comptes contient des filtres Région/province, Chiffre d'affaires annuel et Secteur d'activité. Votre rapport contient les filtres suivants :

  • Région inclut Californie, Arizona, Nevada
  • Secteur d'activité égal à Banque
  • Chiffre d'affaires annuel supérieur à 1000000

Ces trois filtres entraînent le renvoi par votre rapport de comptes en Californie, en Arizona ou au Nevada dans le secteur d'activité Banque avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 million de dollars. Que se passe-t-il si vous souhaitez des comptes uniquement en Californie, en Arizona ou au Nevada ET dans le secteur d'activité Banque, OU avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 million de dollars ? Ajoutez une logique de filtrage à votre rapport.

  1. Dans le Générateur de rapport Lightning, cliquez sur l’icône Filtrer Filtres | l’icône Autres actions | Ajout d'une logique de filtrage.

    Dans le Générateur de rapport Salesforce Classic, cliquez sur Ajouter | Logique de filtrage.

  2. Saisissez le numéro de ligne de chaque filtre, séparé par un opérateur de logique de filtrage.
    Par exemple, (1 AND 2) OR 3 recherche les enregistrements correspondant à la fois à Filtre 1 et Filtre 2 ou Filtre 3.

    Voici un tableau complet des opérateurs de logique de filtrage :

    OpérateurDéfinition
    AND

    Recherche les enregistrements qui correspondent aux deux valeurs.

    1 AND 2
    OR

    Recherche les enregistrements qui correspondent à l'une des valeurs.

    1 OR 2

    Par exemple, Filtre 1 est Amount is greater than “$50,000”. Filtre 2 est Type equals “New Business”. Si vous définissez la logique de filtrage sur 1 Or 2, le rapport renvoie les enregistrements de grande valeur ou de nouvelles opportunités.
    NOT

    Recherche les enregistrements qui excluent les valeurs.

    Par exemple, Filtre 1 est Industry equals “Biotechnology”. Si vous définissez une logique de filtrage sur Not 1, votre rapport renvoie les enregistrements qui sont différents de Biotechnologie.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Désormais, votre rapport affiche les comptes du secteur d'activité Banque en Californie, en Arizona et au Nevada avec n'importe quel montant de chiffre d'affaires, et les comptes avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 million $.

Remarque
Remarque
  • Vous ne pouvez pas appliquer une logique de filtrage à des filtres de rapport standard.
  • Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 filtres personnalisés.
  • La logique de filtrage n'est pas disponible pour tous les filtres. Par exemple, vous ne pouvez pas les utiliser un filtre pour des champ récapitulatifs de cumul.
  • Dans les rapports dont l'objet A peut avoir ou non un objet B, vous ne pouvez pas utiliser la condition OR pour le filtrage sur des objets multiples. Par exemple, si vous sélectionnez Le nom du compte commence par M OU le prénom du contact commence par M, un message d'erreur indique que votre critère de filtrage est incorrect.
  • Si vos filtres de champ utilisent ces champs, vous ne pouvez pas inclure une logique de filtrage.
    • Rubriques
    • Description
    • Champs Ligne d'adresse 1, Ligne d'adresse 2, Ligne d'adresse 3
    • Catégorie de prévision
    • Campagne : Type de membre
    • Utilisateur : Nom du profil
    • Statut de connexion
    • Champs de zone de texte longue personnalisés
    • Filtres Ancienne valeur et Nouvelle valeur
    • Champs composés, tels que Nom complet

Voir également :

 
Chargement
Salesforce Help | Article