Loading
Analysere data
Legge til filterlogikk i en rapport

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Rapporter og kontrollpaneler

Legge til filterlogikk i en rapport

Filterlogikk styrer hvordan og når filtre brukes i rapporten din.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgjengelig i Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette, redigere og slette rapporter:

Opprette og tilpasse rapporter

OG

Rapportbygger
For å opprette tilpassede listevisninger: Lese-tillatelse til typen post som er i listen
For å opprette, redigere eller slette felles listevisninger: Behandle felles listevisninger

Når du har lagt til et filter i rapporten, nummereres filteret. Det første filteret blir Filter 1, og det andre filteret blir Filter 2. Du bruker filterlogikk basert på disse nummererte filtrene.

Lad os f.eks. sige, at du har en rapport over konti med felter som Stat, Årlig omsætning og Branche. Rapporten din har disse filtrene:

  • Stat inkluderer California, Arizona, Nevada
  • Bransje er lik Bank
  • Årlig omsetning er større enn 1000000

Disse tre filtrene fører til at rapporten returnerer kontoer i California, Arizona eller Nevada i bankbransjen med en årlig omsetning på over 1 000 000 USD. Men hva hvis du vil ha kontoer bare i California, Arizona eller Nevada OG i bankbransjen, ELLER med en årlig omsetning på over 1 000 000,00 USD? Legg til filterlogikk i rapporten.

  1. Klikk på filterikonet filtre | ikonet for filterhandlinger | Legge til filterlogikk i Lightning-rapportbyggeren.

    Klikk på Legge til | Filterlogikk fra rapportbyggeren i Salesforce Classic.

  2. Angi hvert filterlinjenummer, adskilt av en filterlogikkoperator.
    (1 AND 2) OR 3 finner for eksempel poster som samsvarer med både Filter 1 og Filter 2 eller Filter 3.

    Her er en fullstendig tabell over filterlogikkoperatorer:

    OperatorDefinisjon
    AND

    Finner poster som stemmer med begge verdier.

    1 AND 2
    OR

    Finner poster som stemmer med en av verdiene.

    1 OR 2

    Filter 1 er for eksempel Amount is greater than “$50,000”. Filter 2 er Type equals “New Business”. Hvis du angir filterlogikken som 1 Or 2, returnerer rapporten poster som enten har høy verdi eller er nye salgsmuligheter.
    NOT

    Finner poster som utelukker verdier.

    Filter 1 er for eksempel Industry equals “Biotechnology”. Hvis du angir filterlogikken som Not 1, returnerer rapporten poster som ikke er lik Bioteknologi.
  3. Klikk på Lagre.

Rapporten din viser nå bankbransjekontoer i California, Arizona og Nevada med en hvilken som helst omsetning og en hvilken som helst konto med en årlig omsetning på over USD 1 000 000,00.

Merk
Merk
  • Du kan ikke bruke filterlogikk på standard rapportfiltre.
  • Du kan legge til opptil 20 tilpassede filtre.
  • Filterlogikk er ikke tilgjengelig for alle filtre. Du kan for eksempel ikke bruke et filter på felt for samlet oppsummering.
  • I rapporter der objekt A kan ha eller ikke ha objekt B, kan du ikke bruke ELLER-betingelsen til å filtrere på tvers av flere objekter. Hvis du for eksempel velger Kontonavn starter med M ELLER Fornavn for kontakt starter med M, informerer en feilmelding deg om at filterkriteriene er feil.
  • Hvis feltfiltrene bruker disse feltene, kan du ikke inkludere filterlogikk.
    • Emner
    • Beskrivelse
    • Eventuelle Adresselinje 1-, Adresselinje 2- eller Adresselinje 3-felt
    • Prognosekategori
    • Kampanje: Medlemstype
    • Bruker: Profilnavn
    • Påloggingsstatus
    • Tilpassede felt for område med lang tekst
    • Feltene Gammel verdi eller Ny verdi
    • Sammensatte felt, for eksempel Fullt navn

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article