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Adicionar lógica de filtro a um relatório
A lógica de filtro determina como e quanto os filtros são aplicáveis ao seu relatório.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar, editar e excluir relatórios: | Criar e personalizar relatórios E Criador de relatórios |
| Para criar modos de exibição de lista personalizados: | Ler no tipo de registro incluído na lista |
| Para criar, editar ou excluir modos de exibição de lista pública: | Gerenciar modos de exibição de lista pública |
Quando você adiciona um filtro ao seu relatório, o filtro é numerado. Seu primeiro filtro se torna Filtro 1 e seu segundo filtro se torna Filtro 2. A lógica de filtro é aplicada com base nesses filtros numerados.
Por exemplo, digamos que você tenha um relatório de Contas com campos como Estado, Receita anual e Setor. Seu relatório tem estes filtros:
- Estado inclui Califórnia, Arizona, Nevada
- Setor igual a Serviços bancários
- Receita anual maior que 1000000
Esses três filtros fazem com que seu relatório retorne contas na Califórnia, no Arizona ou em Nevada no setor de Serviços bancários com receita anual superior a US$ 1.000.000. Porém, e se você quiser contas somente na Califórnia, no Arizona ou em Nevada E no setor de Serviços bancários, OU com receita anual superior a US$ 1.000.000,00? Adicione lógica de filtro ao seu relatório.
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No Criador de relatórios do Lightning, clique em
Filtros | 
| Adicionar lógica de filtro.
No Criador de relatórios do Salesforce Classic, clique em Adicionar | Lógica de filtro.
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Insira cada número de linha de filtro, separado por um operador de lógica de filtro.
Por exemplo,
(1 AND 2) OR 3localiza registros que correspondem ao Filtro 1 e ao Filtro 2 ou ao Filtro 3.Aqui está uma tabela completa de operadores de lógica de filtro:
Operador Definição ANDLocaliza registros que correspondem a ambos os valores.
1 AND 2ORLocaliza registros que correspondem a qualquer um dos valores.
1 OR 2Por exemplo, Filtro 1 é
Amount is greater than “$50,000”. Filtro 2 éType equals “New Business”. Se você definir a lógica de filtro como1 Or 2, o relatório retornará registros de alto valor ou novas oportunidades.NOTLocaliza registros que excluem os valores.
Por exemplo, Filtro 1 é
Industry equals “Biotechnology”. Se você definir a lógica de filtro comoNot 1, o relatório retornará registros que não são iguais a Biotecnologia. - Clique em Salvar.
Agora seu relatório mostra contas do setor de Serviços Bancários na Califórnia, Arizona e Nevada com qualquer valor de receita e qualquer conta com receita anual superior a US$ 1.000.000,00.
- Não é possível aplicar lógica de filtro a filtros de relatório padrão.
- Você pode adicionar até 20 filtros personalizados.
- A lógica de filtro não está disponível para todos os filtros. Por exemplo: você não pode usar um filtro para os campos de resumo de distribuição.
- Nos relatórios em que o objeto A pode ou não ter o objeto B, você não pode usar a condição OU para filtragem entre vários objetos. Por exemplo, se você selecionar O nome da conta começa com M OU O primeiro nome do contato começa com M, uma mensagem de erro informará que os critérios de filtro estão incorretos.
- Se os filtros de campo usarem esses campos, não será possível incluir a lógica de filtro.
- Tópicos
- Descrição
- Quaisquer campos Linha 1 do endereço, Linha 2 do endereço ou Linha 3 do endereço
- Categoria da previsão
- Campanha: Tipo de membro
- Usuário: Nome do perfil
- Status do login
- Campos de área de texto longo personalizados
- Campos de Valor antigo ou Valor novo
- Campos compostos, como Nome completo
