Вы находитесь здесь:
Добавление логики фильтра в отчет
Логика фильтра определяет способ и время применения фильтров к отчету.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Essentials, Group, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания, редактирования и удаления отчетов: | Создание и настройка отчетов AND Конструктор отчетов |
| Для создания настраиваемых списковых представлений: | «Чтение» для типа записи, добавленного в список |
| Для создания, редактирования или удаления общедоступных списковых представлений: | Управление общедоступными списковыми представлениями |
После добавления фильтра в отчет фильтр получает номер. Первый фильтр получает имя Filter 1, а второй фильтр — Filter 2. Вы применяете логику фильтра на основании этих пронумерованных фильтров.
Например, у вас есть отчет об организациях с такими полями, как «Область», «Годовой доход» и «Отрасль». Ваш отчет содержит следующие фильтры:
- В состав штата входят Калифорния, Аризона, Невада
- Отрасль равно Банковская
- Годовой доход более 1000000
Эти три фильтра приводят к тому, что отчет возвращает организации в Калифорнии, Аризоне или Неваде в банковской отрасли с годовым доходом более $1 000 000. Но что, если вам нужны организации только в Калифорнии, Аризоне или Неваде И в банковской отрасли ИЛИ с годовым доходом более $1 000 000,00? Добавьте логику фильтра к отчету.
-
В конструкторе отчетов Lightning нажмите
фильтры | 
| Добавление логики фильтра.
В конструкторе отчетов Salesforce Classic нажмите «Добавление | Логика фильтра».
-
Введите номер каждой строки фильтра, разделенный логическим оператором фильтра.
Например,
(1 AND 2) OR 3находит записи, соответствующие фильтру 1 и фильтру 2, или фильтру 3.Ниже указана полная таблица логических операторов фильтра:
Оператор Определение ANDОбнаружение записей, соответствующих обоим значениям.
1 AND 2ORОбнаружение записей, соответствующих любому из значений.
1 OR 2Например, фильтр 1 - это
Amount is greater than “$50,000”. Фильтр 2 -Type equals “New Business”. Если логике фильтра задано значение «1 Or 2», то отчет возвращает записи с высокой ценностью или новые возможности.NOTОбнаружение записей, исключающих значения.
Например, фильтр 1 - это
Industry equals “Biotechnology”. Если задать логике фильтра значениеNot 1, отчет возвращает записи, не равные биотехнологии. - Нажмите «Сохранить».
Теперь в отчете отображаются организации банковской отрасли в Калифорнии, Аризоне и Неваде с любой суммой дохода, а также организации с годовым доходом выше 1 000 000 долларов.
- Логика фильтра не может быть применена к стандартным фильтрам отчетов.
- Разрешается добавлять не более 20 настраиваемых фильтров.
- Логика фильтра доступна не для всех фильтров. Например, нельзя использовать фильтр для полей сводного резюмирования.
- В отчетах, где объект А может иметь или не иметь объект Б, условие OR не может использоваться для фильтрации по нескольким объектам. Например, при выборе параметра «Имя организации начинается на М» ИЛИ «Личное имя контакта начинается на М», сообщение об ошибке сообщает о неправильном критерии фильтрации.
- Если фильтры полей используют эти поля, логика фильтра не может быть добавлена.
- Темы
- Описание
- Любые поля адресной строки 1, адресной строки 2 или адресной строки 3
- Категория прогноза
- Кампания: Тип участника
- Пользователь: Имя профиля
- Статус входа
- Настраиваемые поля области подробного текста
- Поля «Старое значение» или «Новое значение»
- Составные поля (например, «Полное имя»)
