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將篩選邏輯新增至報告
篩選邏輯可管理篩選條件套用至您報告的方式與時間。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic 與 Lightning Experience |
| 提供版本：Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立、編輯和刪除報告： | 建立和自訂報告 和 報告產生器 |
| 建立自訂清單檢視： | 對清單中包含的記錄類型的「讀取」權限 |
| 建立、編輯或刪除公用清單檢視： | 管理公用清單檢視 |
將篩選條件新增至報告之後，會為篩選條件設定編號。您的第一個篩選條件會成為「篩選條件 1」，第二個篩選條件會成為「篩選條件 2」。您會根據這些編號的篩選條件套用篩選邏輯。
例如，假設您的「帳戶」報告中有諸如「州/省」、「年度收入」與「行業」一類的欄位。您的報告具有以下篩選條件：
- State includes California, Arizona, Nevada (州/省包括加州、亞利桑納州、內華達州)
- Industry equals Banking (行業等於銀行業)
- Annual Revenue greater than 1000000 (年收入大於 100 萬)
這三個篩選條件會導致您的報告傳回年度收入大於 $1,000,000 的加州、亞利桑那州或內華達州銀行業帳戶。但如果您只想要加州、亞利桑那州或內華達州和銀行業的帳戶,或年度收入大於 $1,000,000.00 的帳戶,該怎麼辦?將篩選邏輯新增至您的報告。
-
進入 Lightning 報告產生器,按一下
篩選 | 
| 新增篩選邏輯。
進入 Salesforce Classic 報告產生器,按一下「新增 | 篩選邏輯」。
-
輸入每個篩選行號，並以篩選邏輯運算子分隔。
例如,
(1 AND 2) OR 3會尋找同時符合「篩選 1」與「篩選 2」或「篩選 3」的記錄。篩選邏輯運算子的完整表格如下：
運算子 定義 AND尋找同時符合兩個值的記錄。
1 AND 2OR尋找符合其中一個值的記錄。
1 OR 2例如,「篩選 1」為
Amount is greater than “$50,000”。篩選條件 2 為Type equals “New Business”。如果您將篩選邏輯設定為1 Or 2,則報告會傳回高值或新機會的記錄。NOT尋找排除這些值的記錄。
例如,「篩選 1」為
Industry equals “Biotechnology”。如果您將篩選邏輯設定為Not 1,則報告會傳回不等於「生物科技」的記錄。 - 按一下「儲存」。
現在您的報告會顯示位於加州、亞利桑那州和內華達州的銀行業帳戶,其收入金額為任何金額,以及年收入高於 $1,000,000.00 的任何帳戶。
備註
- 您無法將篩選邏輯套用至標準報告篩選條件。
- 您最多可以新增 20 個自訂篩選條件。
- 並非所有篩選都適用篩選邏輯。例如，您無法將篩選條件用於累計摘要欄位。
- 在物件 A 可能有或可能沒有物件 B 的報告中，您無法使用 OR 條件來篩選多個物件。例如，如果您選取「帳戶名稱以 M 開頭或連絡人名字以 M 開頭」，便會顯示錯誤訊息，通知您篩選條件不正確。
- 如果您的欄位篩選條件使用這些欄位,則您無法包含篩選邏輯。
- 主題
- 描述
- 任何「地址第 1 行」、「地址第 2 行」、「地址第 3 行」欄位
- 預測種類
- 行銷活動：成員類型
- 使用者：設定檔名稱
- 登入狀態
- 自訂長文字區域欄位
- 「舊值」或「新值」欄位
- 複合欄位，例如「全名」
另請參照：
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