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Filtrar datos de reportes por jerarquía de funciones
Puede ver registros basados en estructura de organización o función de trabajo? Obtenga registros propiedad de todos en una función de trabajo (como gestor de ventas) y sus funciones subordinadas (como personal de ventas) filtrando su reporte en una función.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar o modificar un filtro | Crear y personalizar reportes Y Generador de reportes |
| Para bloquear o desbloquear filtros de modo que los usuarios no puedan modificarlos mientras visualizan un reporte en Lightning Experience | Crear y personalizar reportes Y Generador de reportes |
| Para modificar un filtro mientras visualiza un reporte en Lightning Experience | Ejecutar reportes |
Por ejemplo, para ver oportunidades propiedad de miembros del equipo de ventas en California, filtre su reporte de oportunidades por la función Gestor de ventas; California. Opcionalmente, ahonde en oportunidades propiedad de un gestor de ventas específico en California, restrinja sus resultados por una persona específica en a función.
- Actividad
- Tarea
- Evento
- Campañas con oportunidades
- Pronósticos
- Oportunidad, excepto para:
- Oportunidades con competidores
- Oportunidades con funciones de contacto
- Oportunidades con funciones de contacto y productos
- Historial de oportunidades
- Oportunidades con socios
- Oportunidades con equipos de oportunidades
- Oportunidades con equipos de oportunidades y productos
Filtrar por jerarquía de funciones en Lightning Experience
En Lightning Experience, puede filtrar por jerarquía de funciones mientras lee o modifica un reporte.
- Mientras modifica un reporte en el generador de reportes de Lightning Experience
- Modifique o cree un reporte.
- En la ficha FILTROS, haga clic en Mostrarme.
- En el menú Mostrarme, filtre por una función.
- Filtre más el reporte restringiendo los resultados por una persona en su función seleccionada. Restringir por una persona muestra registros que pertenecen a esa persona y a las personas en funciones que informan a esa persona.
- Para restablecer su selección, haga clic en Borrar selección.
- Haga clic en Listo.
- Haga clic en Guardar.
- Mientras visualiza un reporte
- Para filtrar un reporte, en la página de ejecución de reporte, haga clic en
para abrir el panel Filtros. - En el panel Filtros, haga clic en Jerarquía de funciones y filtre por una función.
Si selecciona una función por encima de su función en la jerarquía, como Director ejecutivo, los resultados del reporte no muestran registros que no tiene permiso para ver. Solo ve registros que tiene permiso para ver basándose en su función.
- Filtre más el reporte restringiendo los resultados por una persona en su función seleccionada. Restringir por una persona muestra registros que pertenecen a esa persona y a las personas en funciones que informan a esa persona.
- Para filtrar un reporte, en la página de ejecución de reporte, haga clic en
Filtrar por jerarquía de funciones en Salesforce Experience
- En la página de ejecución de reporte, haga clic en Mostrar jerarquía.
- Desglose una función.
- Si desea que se abra el reporte ya filtrado por una función, desglose la función y luego haga clic en Personalizar para abrir el generador de reportes. A continuación, haga clic en Propiedades de reporte y seleccione Guardar nivel de jerarquía. Desde Propiedades de reporte, haga clic en Guardar, luego, desde el generador de reportes, haga clic en Guardar de nuevo.
Este comportamiento se aplica cuando se utilizan tipos de reportes personalizados en Salesforce Classic. Si anteriormente guardó un reporte sin seleccionar una función, el reporte se filtrará por su función cuando lo ejecute. Si no tiene una función asignada, el reporte se filtrará por la función más importante.
