세일즈 리더의 예측 보고 준비 지원
예측을 위해 사용자 정의 보고서 유형을 만들 때 조정 및 비조정 예측, 전반적인 계획된 매출, 할당량 달성률에 대한 세부 사항 잠금 해제 사용자 정의 보고서 유형을 만들 때 보고할 수 있는 예측 유형을 결정하므로 기본 및 관련 개체를 주의 깊게 선택합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Professional, Performance, Developer Edition과 Enterprise 및 Unlimited Edition(Sales Cloud 포함) |
이 테이블에 사용자가 만들 수 있는 예측 사용자 정의 보고서 유형이 나열됩니다. 사용자 정의 보고서 유형을 만들 경우 기본 개체 및 관련 개체에 따라 보고할 수 있는 예측 유형이 결정되므로 주의를 기울여 선택하십시오.
| 기본 개체 | 보고서 생성 대상 |
|---|---|
| 예측 사용자 정의 데이터 | 사용자 정의 열에 추가된 외부 데이터를 봅니다. 보고서 유형에 모든 기본 필드를 포함하는 것이 좋습니다. |
| 관련 개체로 예측 항목이 있는 예측 사용자 정의 데이터 | 사용자 정의 예측 열에서 사용할 수 있는 외부 데이터와 비교하여 예측을 봅니다. 예를 들어 세일즈 팀의 작년 대비 성과를 보여주는 보고서를 만듭니다. 작년 매출 총액에 대한 데이터가 포함된 사용자 정의 필드를 만들고 활성 예측 유형에 대한 사용자 정의 열에서 해당 필드를 선택합니다. 예측 사용자 정의 데이터를 기본 개체로 사용하고 예측 항목을 관련 개체로 사용하는 사용자 정의 보고서 유형을 만듭니다. 보고서를 만들 때 예측 소유자, 팀의 확정 값, 마감 값, 사용자 정의 열을 포함합니다. |
| 예측 항목 | 예측에 대한 정보 보기 매출을 기반으로 하는 예측 유형을 사용하는 경우 보고서 유형에 다음과 같은 기본 필드를 사용하는 것이 좋습니다.
수량을 기반으로 하는 예측 유형을 사용하는 경우 보고서 유형에 다음과 같은 기본 필드를 사용합니다.
예측이 매출액 또는 수량을 기반으로 하는지에 관계없이 다음 필드를 추가합니다.
누적 예측 롤업을 사용하는 경우 보고서에 다음 필드를 추가합니다.
사용자 정의 선택 목록을 사용하여 예측을 그룹화하는 경우 보고서 유형에 다음 필드를 추가합니다.
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| 관련 개체로 기회가 있는 예측 항목 | 기회 매출 또는 수량 예측을 봅니다. 특정 예측 행 항목에 대한 기회 정보를 봅니다. 예를 들어 예측 항목과 최종 예측에 대한 기회 이름과 마지막 활동 날짜가 포함되어 있는 각 하위 역할에 대한 요약 보고서를 만들 수 있습니다. 예측 조정을 포함하려면 예측 항목 보고서 유형을 사용하거나 기회 옵션이 있거나 없는 예측 항목을 사용합니다. 지정된 기회 제품이 없는 기회의 경우 기회-매출 예측 유형 및 제품군 그룹화에 대해 각각 하나씩 두 개의 예측 항목이 이 보고서 유형에 포함됩니다. 해당 제품군 예측 항목은 제품군 예측에서 제품이 지정되지 않음 행에 롤업됩니다. |
| 관련 개체로 기회 및 예측 소스 레코드 판단이 있는 예측 항목 | 판단 값을 사용하여 기회 매출 또는 수량 예측을 봅니다. 예를 들어, 각 하위 역할에 대한 기회 및 기회가 예측의 일부로 평가되었는지 여부를 포함하는 요약 보고서를 만들 수 있습니다. 보고서에 예측 판단을 포함하면 두 가지가 아닌 역할 기반 예측 계층 또는 영역 계층 예측 유형에서 판단을 적용하는 것이 가장 좋습니다. 역할 기반 계층 및 영역 계층 예측 유형 모두에서 관리자 판단을 사용하는 경우 Salesforce 관리자가 아닌 사용자에게는 역할 기반 계층에서 이루어진 판단만 표시됩니다. |
| 관련 개체로 기회 분할이 있는 예측 항목 | 기회 분할 또는 사용자 정의 분할 필드 예측을 봅니다. 특정 예측 행 항목에 대한 기회 분할 또는 사용자 정의 분할 필드 정보를 봅니다. 예를 들어, 조정 정보 및 최종 예측 금액과 함께 예측 항목에 대한 기회 분할 금액과 백분율이 포함되어 있는 각 하위 역할에 대한 요약 보고서를 만들 수 있습니다. |
| 관련 개체로 기회 제품이 있는 예측 항목 | 제품군 예측을 봅니다. 특정 예측 행 항목에 대한 제품군 정보를 봅니다. 예를 들어, 조정 정보 및 최종 예측 금액과 함께 예측 항목에 대한 제품군과 총액이 포함되어 있는 각 하위 역할에 대한 요약 보고서를 만들 수 있습니다. 이 보고서 유형에는 제품군 매출, 영역별 제품군 매출, 제품군 수량 예측 유형에 대한 예측 항목이 표시되며, 기회 제품이 지정된 경우와 지정되지 않은 경우의 기회가 포함됩니다. |
| 제품 분할이 있는 예측 항목: 관련 개체로 분할이 없는 제품 및 기회 제품 분할이 있는 항목 | 분할되지 않은 항목이 포함된 기회 제품 분할 예측을 봅니다. 예를 들어, 각 하위 역할에 대한 요약 보고서를 만들어 분할 금액 또는 비율이 포함되지 않은 예측에 포함된 기회를 표시합니다. 전체 제품 분할 예측을 보려면 이 보고서 유형 및 다음 보고서 유형을 포함하는 결합된 보고서를 만듭니다.
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| 제품 분할이 있는 예측 항목: 관련 개체로 제품 분할 및 기회 제품 분할이 있는 항목 | 분할된 항목이 포함된 기회 제품 분할 예측을 봅니다. 예를 들어, 조정 정보 및 최종 예측 금액과 함께 예측 항목에 대한 기회 제품 분할 금액과 백분율이 포함되어 있는 각 하위 역할에 대한 요약 보고서를 만듭니다. 전체 기회 제품 분할 예측을 보려면 이 보고서 유형 및 다음 보고서 유형을 포함하는 결합된 보고서를 만드는 것이 좋습니다.
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| 제품 분할이 있는 예측 항목: 관련 개체로 제품이 없는 항목 | 제품 지정이 포함되지 않은 항목이 포함된 기회 제품 분할 예측을 봅니다. 예를 들어, 각 하위 역할에 대한 요약 보고서를 만들어 제품으로 그룹화되지 않은 예측에 포함된 기회를 표시합니다. 전체 제품 분할 예측을 보려면 이 보고서 유형 및 다음 보고서 유형을 포함하는 결합된 보고서를 만듭니다.
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| 판매 예측 할당 | 개별 또는 팀 할당량에 대한 데이터를 봅니다. 보고서 유형에 모든 기본 필드를 포함하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 소유자의 전체 이름과 같은 검색 필드를 포함할 수 있습니다. 보고서를 실행할 때 자신의 이름으로 필터링하여 생성한 할당량 및 관련 계정과 소유자를 볼 수 있습니다. |
| 관련 개체로 예측 항목이 있는 예측 할당량 | 햘당량 달성률을 봅니다. 예를 들어 예측 할당량과 예측 항목을 사용하여 사용자 정의 보고서 유형을 만들 수 있습니다. 그런 다음, 보고서를 만들 때 마감된 예측에 대한 팀의 할당량과 예측된 매출액을 포함하고 수식 필드를 만들어 달성된 할당량 백분율을 표시합니다. |
| 예측 항목 또는 관련 개체로 예측 제출 항목이 있는 예측 제출 | 시간에 따른 제출된 예측 보기 예를 들어 예측 항목 및 예측 제출을 사용하여 사용자 정의 보고서 유형을 만들 수 있습니다. 그런 다음, 보고서를 만들 때 마감된 기회에 대한 팀의 예측 매출을 포함하여 제출된 항목과 마감된 항목을 비교합니다. 또한 이 보고서를 만들면 세일즈 팀이 예측 페이지에서 사용할 수 있는 내용 이상의 연장된 제출 내역을 검토할 수 있습니다. |
| 관련 개체로 예측 소스 레코드 판단이 있는 기회 | 금액 및 판단 값이 있는 기회를 봅니다. 예를 들어 관리자 판단 필드, 금액, 예측 범주를 포함하는 기회 담당자별로 정렬된 보고서를 만들어 예측에서 IN 및 OUT로 판단된 금액의 롤업을 집계합니다. 보고서에 예측 판단을 포함하면 두 가지가 아닌 역할 기반 예측 계층 또는 영역 계층 예측 유형에서 판단을 적용하는 것이 가장 좋습니다. 역할 기반 계층 및 영역 계층 예측 유형 모두에서 관리자 판단을 사용하는 경우 Salesforce 관리자가 아닌 사용자에게는 역할 기반 계층에서 이루어진 판단만 표시됩니다. |
