Crear un tipo de informe personalizado para previsiones
Para que un informe de previsión esté disponible para los usuarios, los administradores deben crear un tipo de informe personalizado. Un tipo de informe define el conjunto de registros y los campos disponibles en un informe basado en las relaciones entre un objeto principal y sus objetos relacionados. Los informes solo muestran informes que cumplen los criterios definidos en el tipo de informe.
Ediciones necesarias
Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Performance EditionDeveloper Edition y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud.
Permisos de usuario necesarios
Para crear, actualizar y eliminar tipos de informes personalizados:
Gestionar tipos de informes personalizados
Empiece a crear un tipo de informe personalizado desde Configuración introduciendo Tipos de informe en el cuadro Búsqueda rápida y luego seleccionando Tipos de informe y Nuevo tipo de informe personalizado.
Para Objeto principal, seleccione Elementos de previsión o Cuotas de previsión.
Para Guardar en categoría, seleccione Previsiones.
Permita a su representantes conocer las ubicaciones y los nombres de los tipos de informe.
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