Usted está aquí:
Crear un reporte de artículos
Ejecute su reporte personalizado en sus artículos de Salesforce Knowledge y guárdelos en su carpeta de reportes de artículos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
Salesforce Knowledge está disponible en Essentials Edition y Unlimited Edition con Service Cloud. Salesforce Knowledge está disponible por un costo adicional en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Developer Edition Para obtener más información, haga contacto con su representante de Salesforce. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear o actualizar tipos de reportes personalizados: | Gestionar tipos de reportes personalizados |
| Para crear una carpeta de reportes públicos: | Gestionar reportes públicos |
Utilizando los tipos de reportes personalizados, cree reportes de artículos y guárdelos en la carpeta Reportes de artículos.
- En la ficha Reportes, haga clic en Reporte nuevo.
-
Elija la categoría donde se guardan los tipos de reportes personalizado; por ejemplo, Reportes del servicio de atención al cliente u Otros reportes.
El reporte Casos con artículos está disponible por defecto en la carpeta Reportes del servicio de atención al cliente.
- Busque el tipo de su reporte y haga clic Crear.
- Cuando visualice su reporte, haga clic en Guardar como y guárdelo en la nueva carpeta Reportes de artículos para que el reporte esté disponible para otros usuarios.
Nota
- En los reportes que utilizan el tipo de reporte personalizado Artículo de Knowledge, existen al menos cinco filas por artículo, una para cada canal, incluidos Todos los canales.
- Los valores diarios se incluyen en un reporte de forma independiente para los últimos 90 días y valores mensuales para los últimos 18 meses. Después de estos periodos de tiempo, utilice los valores de la agregación mensual y la agregación anual respectivamente.
- En los reportes que utilizan los tipos de reportes personalizados Votos de artículos en Knowledge, Consultas de artículos en Knowledge y Búsquedas de artículos en Knowledge, cada fila representa una combinación de día, canal y función. Por ejemplo, si un usuario con la función Kingmaker visualiza artículos en la aplicación interna y el día siguiente el mismo lector visualiza más artículos en la aplicación interna, el reporte de Vistas de artículos tiene dos filas: uno para cada fecha única.
- En reportes que utilicen Versión de artículos de Knowledge (KAV), excepto Historial de versión de artículo de Knowledge, puede filtrar por categoría de datos. Puede agregar hasta cuatro filtros y establecer su lógica como EN, SUPERIOR, INFERIOR o SUPERIOR O INFERIOR. La lógica entre los filtros es O. Puede utilizar el mismo grupo de categorías varias veces, pero deberá utilizar el mismo operador siempre.
- Para realizar un reporte acerca de Procesos de aprobación para artículos de Knowledge, utilice Instancia de proceso y Nodo de instancia de proceso al crear un tipo de reporte personalizado. Luego filtre el reporte en tipo de objeto que es el tipo de artículo.
- Puede crear un tipo de reporte personalizado para un caso filtrando entre filtros para casos con y sin artículos. Si lo hace, cuando archiva un artículo, los registros de casos vinculados a ese artículo ya no mostrarán la información del artículo en el reporte. Esta limitación se produce si el usuario no tiene acceso a todas las categorías de datos en el grupo de categorías.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
