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Organizar paneles
Mantenga sus paneles al alcance de sus dedos incrustándolos en Salesforce, imprimiéndolos o borrando los paneles que ya no necesita.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Group Edition (solo visualización), Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
- Incrustar paneles en la ficha Inicio y en aplicaciones Lightning
Incruste paneles para hacer aflorar perspectivas justo donde trabajan personas. - Agregar un panel Lightning a un sitio de Experience Cloud LWR (Beta)
Proporcione a sus usuarios socios acceso directo a un panel Lightning integrándolo en su sitio de Experience Cloud basado en Lightning Web Runtime (LWR). En Experience Builder, agregue el componente Panel Lightning a una página, seleccione el panel y publique el sitio. Los paneles Lightning agregados a un sitio de Experience Cloud de LWR solo están disponibles en modo de visualización. - Cambiar el propietario de panel
Transfiera la propiedad del panel si las responsabilidades cambian o si el propietario del panel actual dejan su organización. El nuevo propietario tiene el control completo sobre los contenidos del panel. Puede cambiar la propiedad de uno o más paneles a la vez. Debe tener acceso de modificación a la carpeta que contiene el panel. El nuevo propietario tiene acceso de modificación a la carpeta del panel. - Imprimir un panel
Imprima los paneles mediante la opción de impresión de su navegador. - Descargar un panel en un archivo PNG
Descargue su panel como un archivo PNG que puede integrar en presentaciones o hacer referencia a él donde esté. - Eliminar un panel
Es buena idea que elimine los paneles que ya no necesita. - Instalar los paneles de muestra de CRM desde AppExchange
Utilice los paneles de muestra de AppExchange como un punto de inicio para crear paneles que reúnan sus necesidades comerciales. - Instalar los paneles de Sales Cloud preconfigurados desde AppExchange
Los paneles de Sales Cloud preconfigurados y los informes subyacentes se basan en objetos y campos de Sales Cloud. Utilice estos paneles para realizar un seguimiento de mediciones de rendimiento clave para sus ejecutivos, gerentes de ventas, representantes de ventas y otros miembros del equipo.
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