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            Organisation des tableaux de bord

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            3. Rapports et tableaux de bord

            Organisation des tableaux de bord

            Gardez vos tableaux de bord à portée de main en les incorporant à Salesforce, en les imprimant, et supprimez les tableaux de bord dont vous n'avez plus besoin.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
            Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition (affichage uniquement), Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            1. Incorporation de tableaux de bord à l'onglet Accueil et aux applications Lightning
              Incorporez des tableaux de bord pour exposer des connaissances directement à l'endroit où les personnes travaillent.
            2. Changement du propriétaire d'un tableau de bord
              Transférez la propriété d’un tableau de bord si les responsabilités changent ou si le propriétaire actuel quitte votre organisation. Le nouveau propriétaire prend le contrôle total du contenu du tableau de bord. Vous pouvez changer la propriété d'un ou de plusieurs tableaux de bord à la fois. Vous devez avoir accès en modification au dossier qui contient le tableau de bord. Le nouveau propriétaire a accès en modification au dossier du tableau de bord.
            3. Impression d'un tableau de bord
              Imprimez les tableaux de bord grâce à l'option d'impression de votre navigateur.
            4. Téléchargement d’un tableau de bord en fichier PNG
              Téléchargez votre tableau de bord en tant que un fichier PNG que vous pouvez incorporer à des présentations ou consulter où que vous soyez.
            5. Suppression d'un tableau de bord
              Il est recommandé de supprimer les tableaux de bord dont vous n'avez plus besoin.
            6. Installation d'exemples de tableaux de bord CRM à partir d'AppExchange
              Utilisez ces tableaux de bord disponibles sur AppExchange comme point de départ pour créer des tableaux de bord adaptés à votre activité.
            7. Installation des tableaux de bord Sales Cloud préconfigurés depuis AppExchange
              Les tableaux de bord Sales Cloud préconfigurés et les rapports sous-jacents sont basés sur des objets et des champs Sales Cloud. Utilisez ces tableaux de bord pour suivre les métriques de performance clés de vos dirigeants, responsables commerciaux, commerciaux et autres membres de l'équipe.
             
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            Salesforce Help | Article