대시보드 구성
대시보드를 Salesforce에 포함하거나, 인쇄하거나, 더 이상 필요하지 않는 대시보드를 삭제하여 대시보드를 손쉽게 사용할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience |
| 지원 제품: Essentials, Group(보기 전용), Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
- 홈 탭 및 Lightning 앱에 대시보드 포함
포함된 대시보드를 통해 작업 시 인사이트를 확인할 수 있습니다. - LWR Experience Cloud 사이트에 Lightning 대시보드 추가(베타)
Lightning Web Runtime(LWR) 기반 Experience Cloud 사이트에 포함하여 파트너 사용자에게 Lightning 대시보드에 대한 직접 액세스 권한을 부여합니다. 익스피리언스 빌더에서 페이지에 Lightning 대시보드 구성 요소를 추가하고 대시보드를 선택한 후 사이트를 게시합니다. LWR Experience Cloud 사이트에 추가된 Lightning 대시보드는 보기 모드에서만 사용할 수 있습니다. - 대시보드 소유자 변경
책임이 변경되거나 현재 대시보드 소유자가 조직을 떠나면 대시보드 소유권을 이전합니다. 새 소유자는 대시보드 콘텐츠에 대한 완전한 제어권을 갖게 됩니다. 한 번에 하나 이상의 대시보드 소유권을 변경할 수 있습니다. 대시보드가 포함되어 있는 폴더에 대한 편집 액세스 권한이 있어야 합니다. 새 소유자에게 대시보드 폴더에 대한 편집 액세스 권한이 부여됩니다. - 대시보드 인쇄
브라우저의 인쇄 옵션을 사용하여 대시보드를 인쇄합니다. - PNG 파일에 대시보드 다운로드
대시보드를 PNG 파일로 다운로드하여 프레젠테이션에 포함하거나 어디서나 참조할 수 있습니다. - 대시보드 삭제
더는 필요 없는 대시보드를 삭제하는 것이 좋습니다. - AppExchange에서 CRM 샘플 대시보드 설치
AppExchange에서 이 대시보드를 시작 위치로 사용하면 비즈니스 요구에 맞는 대시보드를 만들 수 있습니다. - AppExchange에서 사전 구성된 Sales Cloud 대시보드 설치
사전 구성된 Sales Cloud 대시보드 및 기본 보고서는 Sales Cloud 개체 및 필드를 기반으로 합니다. 해당 대시보드를 사용하여 경영진, 세일즈 관리자, 세일즈 담당자, 기타 팀 구성원의 핵심 성과 메트릭을 추적합니다.
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