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Dashboards
Dashboards bieten visuelle Einblicke in sich ändernde Geschäftsbedingungen, sodass Sie Ihren Entscheidungen die Echtzeitdaten zugrunde legen können, die Sie mit Berichten gesammelt haben. Verwenden Sie Dashboards, um es einfacher für die Benutzer zu machen, Trends zu ermitteln, Mengen zu bestimmen und die Auswirkungen ihrer Aktivitäten zu bewerten. Vor dem Erstellen, Lesen und Freigeben von Dashboards sollten Sie diese Grundlagen zu Dashboards lesen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Essentials, Group (nur anzeigen), Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
Hinweis Die Lokalisierung wird von Dashboards nicht unterstützt.
Wenn Sie die Pflege Ihrer Salesforce-Daten mit Dashboards vorbereiten, sollten Sie diese Tipps berücksichtigen:
- Berichte stellen alle in einem Dashboard angezeigten Daten bereit. Dashboards können Daten von mehr als einem Bericht zeigen.
- Beim Aktualisieren eines Dashboards müssen alle Berichte ausgeführt werden, die Daten bereitstellen. Wenn die Ausführung von Berichten zu lange dauert, wird das Dashboard ebenfalls zu langsam ausgeführt.
- Dashboards werden über Ordner freigegeben. Der Benutzer, der die Berechtigung besitzt, auf das Dashboard zuzugreifen, in dem Ihr Bericht gespeichert ist, kann ebenfalls auf Ihr Dashboard zugreifen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Dashboard im entsprechenden Ordner speichern.
Machen Sie sich vor dem Erstellen oder Lesen eines Dashboards mit diesen Funktionen und Konzepten vertraut.
- Dashboard-Editor
- Beim Dashboard-Editor handelt es sich um ein visuelles Drag-and-Drop-Tool, das Sie zum Erstellen von Dashboards und Bearbeiten von vorhandenen Dashboards verwenden können. Im Dashboard-Editor können Sie Dashboard-Widgets hinzufügen, bearbeiten und anordnen.
Klicken Sie zum Starten des Dashboard-Editors auf Neues Dashboard.
- Widgets
- Dashboards bestehen aus Widgets. Jedes Widget enthält ein Diagramm oder eine Kennzahl, das bzw. die Daten aus einem Bericht anzeigt. Unterschiedliche Widgets können Daten aus verschiedenen Berichten anzeigen. In Salesforce Classic werden Widgets als Komponenten bezeichnet.
- Aktueller Benutzer (Anzeigen als)
- In Salesforce haben unterschiedliche Benutzer unterschiedliche Berechtigungen für den Zugriff auf Daten. Ein Dashboard zeigt nur die Daten an, auf die der aktuelle Benutzer des Dashboards Zugriff hat.
Angenommen, Sie zeigen ein Dashboard an, in dem Leads beschrieben werden. Frau Vogt ist eine Managerin für Sales Operations, die alle ihre Leads anzeigen kann, und Herr Schubert ist ein unterstellter Vertriebsspezialist, der nur die Leads anzeigen kann, die er besitzt. Wenn Frau Vogt die aktuelle Benutzerin des Dashboards ist, zeigt das Dashboard Daten zu allen Leads in Salesforce an. Wenn Herr Schubert der aktuelle Benutzer ist, zeigt das Dashboard nur Daten über die Leads an, die Herr Schubert besitzt.
- Erstellen eines Dashboards
Wenn Sie bereit sind, Salesforce-Daten für Kollegen freizugeben, erstellen Sie ein Dashboard. Mit Dashboards können Sie Daten aus Berichten mit Diagrammen, Tabellen und Kennzahlen pflegen. Wenn Ihre Kollegen weitere Informationen benötigen, können sie die Berichte mit den entsprechenden Daten Ihres Dashboards anzeigen. - Filtern von Dashboards
Mit Dashboard-Filtern können Benutzer verschiedene Datenperspektiven auf ein einziges Dashboard anwenden. Die Filterregeln gelten für Felder aus den Quellberichten des Dashboards. Nachdem Filter definiert wurden, kann ein Benutzer, der das Dashboard anzeigt, einen Filter auswählen, um die relevantesten Daten zu visualisieren. Die gefilterte Ansicht wird gespeichert – wenn der Benutzer das Dashboard das nächste Mal besucht, wird dieselbe gefilterte Ansicht angezeigt. - Steuern der Sichtbarkeit von Dashboard-Daten
Ein Dashboard zeigt Daten aus dem Quellbericht jedes Widgets an. Auf der Grundlage des aktuellen Benutzers können Sie steuern, welche Daten sichtbar sind. - Abonnieren oder Planen von Dashboards
Richten Sie automatische Dashboard-Aktualisierungen ein und erhalten Sie die Ergebnisse der aktualisierten Dashboards per E-Mail gemäß einem von Ihnen festgelegten Zeitplan. Wenn Sie Ihre Arbeitswoche damit beginnen, sich das Dashboard für die Vertriebsübersicht anzusehen, können Sie durch Abonnieren des Dashboards Zeit sparen. Nachdem Sie das Dashboard abonniert haben, finden Sie jeden Montag um 8:00 Uhr eine automatisch aktualisierte Version in Ihrem E-Mail-Posteingang. - Link von Dashboard-Widgets in Lightning Experience
Ein Dashboard für die Vertriebsübersicht ist eine tolle Möglichkeit für Teams, an Opportunities zusammenzuarbeiten, da es ein Gesamtbild Ihrer Pipeline bereitstellt. Dashboard-Widgets sind bereits mit Quellberichten verknüpft, sodass Sie weitere Details erhalten können. Verknüpfen Sie Widgets mit anderen Zielen, um Maßnahmen für Daten zu ergreifen. - Arbeiten mit Dashboards
Klicken Sie auf den Namen eines Dashboards, um es auszuführen. Dashboard-Diagramme sind interaktiv. Bewegen Sie den Mauszeiger darauf und klicken Sie darauf, um weitere Informationen zu erhalten. Dashboards lassen sich auf vielerlei Arten für die Zusammenarbeit und als Informationsquelle für Sie und Ihr Team nutzen – von der Aktualisierung von Dashboard-Daten bis hin zur Freigabe von Dashboard-Widgets. - Organisieren von Dashboards
Um Ihre Dashboards stets zur Hand zu haben, können Sie sie in Salesforce einbetten oder ausdrucken oder nicht mehr verwendete Dashboards löschen. - Posten von Lightning-Dashboards an Slack
Geben Sie Analysen in Slack-Workspaces und -Channels für Ihre Kollegen frei. Empfänger können Dashboard-Details anzeigen, einen Snapshot des Dashboards freigeben, abonnieren oder anzeigen und das Dashboard schnell in Salesforce öffnen. - Warum zeigt mein Dashboard nicht die erwarteten Daten an?
Wenn die erwarteten Daten nicht angezeigt werden, aktualisieren Sie die Anzeige, um die neuesten Daten aufzurufen, überprüfen Sie, ob Sie den richtigen aktuellen Benutzer verwenden, und überprüfen Sie die Datenquellen im Dashboard. - Verbessern der Dashboard-Leistung: Bewährte Methoden
Wenn ein Dashboard langsam ausgeführt wird, liegt dies wahrscheinlich daran, dass inaktive Quellberichte vorliegen oder dass viele Personen es gleichzeitig aktualisieren. Durch Optimieren von Quellberichten und Planen von Dashboard-Aktualisierungen kann ein langsames Dashboard beschleunigt werden. Befolgen Sie die Tipps in diesem Leitfaden, um träge Dashboards zu beschleunigen! - Verbessern der Dashboard-Leistung
Dashboard-Aktualisierungszeiten können je nach verfügbaren Ressourcen variieren. Da Salesforce auf einer mandantenfähigen Struktur basiert, werden Dashboard-Aktualisierungen in einer Warteschlange verarbeitet. Aktualisierungen erfolgen außerhalb der Hauptbelastungszeiten, wenn mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, in der Regel schneller. Andere Faktoren, etwa die Zwischenspeicherung, können sich zudem auf die Dashboard-Aktualisierungszeiten auswirken.
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