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Tableaux de bord
Les tableaux de bord offrent une représentation visuelle des conditions évolutives du marché qui aide à prendre des décisions basées sur les données en temps réel que vous avez synthétisées dans des rapports. Utilisez des tableaux de bord pour aider les utilisateurs à identifier des tendances, à organiser les quantités et à mesurer l'impact de leurs activités. Avant d'élaborer, de lire et de partager des tableaux de bord, prenez connaissance des concepts de base ci-dessous.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition (affichage uniquement), Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Remarque Les tableaux de bord ne prennent pas en charge la localisation.
Lorsque vous préparez l'organisation de vos données Salesforce dans des tableaux de bord, tenez compte des conseils suivants :
- Les rapports fournissent toutes les données affichées dans un tableau de bord. Les tableaux de bord peuvent afficher des données de plusieurs rapports.
- Lors de l'actualisation d'un tableau de bord, tous les rapports qui incluent des données doivent être exécutés. Si l'exécution des rapports est longue, celle du tableau de bord l'est également.
- Les tableaux de bord sont partagés via des dossiers. Les utilisateurs qui ont accès au dossier dans lequel votre tableau de bord est enregistré ont également accès à votre tableau de bord. Assurez-vous d'enregistrer votre tableau de bord dans le dossier approprié.
Avant de créer ou de lire un tableau de bord, familiarisez-vous avec les fonctionnalités et les concepts ci-dessous.
- Éditeur de tableau de bord
- L'éditeur de tableau de bord est un outil par glisser-déposer visuel qui permet de créer des tableaux de bord et de modifier des tableaux de bord existants. L'éditeur de tableau est l'endroit où vous ajoutez, modifiez et organisez les widgets des tableaux de bord.
Pour lancer l'éditeur de tableau de bord, cliquez sur Nouveau tableau de bord.
- Widgets
- Les tableaux de bord sont formés de widgets. Chaque widget contient un graphique ou une métrique qui affiche les données d'un rapport. Des widgets différents peuvent afficher les données de différents rapports. Dans Salesforce Classic, les widgets s’intitulent composants.
- Utilisateur actif (Affichage en tant que)
- Dans Salesforce, les différents utilisateurs ont des autorisations différentes pour accéder aux données. Un tableau de bord affiche uniquement des données auxquelles l'utilisateur actif du tableau de bord a accès.
Par exemple, supposons que vous affichez un tableau de bord qui présente des pistes. Emily est responsable des opérations commerciales, elle a accès à toutes les pistes. Marcus est spécialiste des ventes directes, il affiche uniquement les pistes dont il est propriétaire. Si Emily est l'utilisateur actif du tableau de bord, celui-ci affiche des données de toutes les pistes dans Salesforce. Si Marcus est l'utilisateur actif, le tableau de bord affiche uniquement des données des pistes qui appartiennent à Marcus.
- Élaboration d'un tableau de bord
Lorsque vous êtes prêt(e) à partager des données Salesforce avec des collègues, élaborez un tableau de bord. Les tableaux de bord permettent d'organiser les données de rapports à l'aide de graphiques, de tableaux et de métriques. Si vos collègues ont besoin d'informations supplémentaires, ils peuvent afficher les rapports qui fournissent les données de votre tableau de bord. - Filtrage d'un tableau de bord
Les filtres de tableau de bord facilitent l'application de différentes perspectives de données à un même tableau de bord. Les règles de filtrage s'appliquent aux champs des rapports sources du tableau de bord. Une fois les filtres définis, l'utilisateur qui visualise le tableau de bord peut sélectionner un filtre afin de visualiser les données qui l'intéressent. La vue filtrée est mémorisée. La même vue filtrée est présentée lors de la prochaine visite du tableau de bord. - Contrôle de la visibilité des données d'un tableau de bord
Un tableau de bord affiche les données du rapport source de chaque widget. Vous pouvez contrôler les données visibles en fonction de l'utilisateur actif. - Souscription ou planification de tableaux de bord
Configurez des actualisations de tableau de bord automatiques et recevez par e-mail les résultats des tableaux de bord actualisés à la fréquence de votre choix. Si vous débutez la semaine en consultant votre tableau de bord Vue d'ensemble des ventes, gagnez du temps en souscrivant au tableau de bord. Une fois abonné(e), le tableau de bord est automatiquement actualisé et disponible dans votre boîte de réception tous les lundis matin à 8h00. - Liaison depuis des widgets de tableau de bord dans Lightning Experience
Un tableau de bord de présentation des ventes est un outil efficace qui permet aux équipes de collaborer sur des opportunités, car il présente une vue d’ensemble de votre pipeline. Les widgets de tableau de bord pointent déjà vers des rapports sources. Conséquent, vous pouvez consulter des détails supplémentaires. Liez vers d'autres destinations pour exécuter une action sur les données. - Utilisation de tableaux de bord
Cliquez sur le nom d'un tableau de bord pour l'exécuter. Les graphiques de tableaux de bord sont interactifs, survolez et cliquez pour afficher plus d'informations. De l'actualisation des données de tableau de bord au partage de widgets de tableaux de bord, vous pouvez utiliser les tableaux de bord de multiples façons pour restez informé, informer votre équipe et collaborer. - Organisation des tableaux de bord
Gardez vos tableaux de bord à portée de main en les incorporant à Salesforce, en les imprimant, et supprimez les tableaux de bord dont vous n'avez plus besoin. - Publication de tableaux de bord Lightning dans Slack
Partagez des analytiques avec des collègues à travers vos espaces de travail et canaux Slack. Les destinataires peuvent afficher les détails d'un tableau de bord, partager, s'abonner, afficher un cliché en temps réel du tableau de bord, et ouvrir rapidement le tableau de bord dans Salesforce. - Pourquoi mon tableau de bord n'affiche t-il pas les données attendues ?
Si les données attendues ne sont pas affichées, actualisez la vue pour afficher les toutes dernières données, assurez-vous que l'utilisateur approprié est actif et vérifiez les sources de données de votre tableau de bord. - Amélioration des performances des tableaux de bord : meilleures pratiques
La lenteur d'exécution d'un tableau de bord est souvent due à des rapports source inefficaces ou à de nombreuses actualisations simultanées. Vous pouvez corriger la lenteur d'exécution en optimisant les rapports sources et en planifiant l'actualisation du tableau de bord. Pour accélérer les tableaux de bord lents, suivez les conseils ci-dessous. - Amélioration des performances des tableaux de bord
Le délai nécessaire pour actualiser les tableaux de bord peut varier en fonction des ressources disponibles. Salesforce repose sur une structure mutualisée. Par conséquent, les actualisations de tableaux de bord sont traitées dans une file d'attente. Les actualisations sont généralement plus rapides pendant les heures creuses, lorsque les ressources sont moins sollicitées. D'autres facteurs, notamment la mémoire cache, affectent également les délais d'actualisation des tableaux de bord.
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