Kontrollpaneler
Med kontrollpaneler har du en visuell hjelp til å forstå skiftende forretningsforhold slik at du kan ta beslutninger basert på sanntidsdataene du har samlet med rapporter. Bruk kontrollpaneler til å hjelpe brukerne å identifisere trender, finne ut av mengder og måle effekten på deres aktiviteter. Se gjennom disse grunnleggende retningslinjene for kontrollpaneler før du bygger, leser og deler kontrollpaneler.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Essentials, Group (bare vise), Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
Merk Kontrollpaneler støtter ikke lokalisering.
Vær oppmerksom på disse tipsene når du forbereder deg på å organisere Salesforce-dataene dine med kontrollpaneler:
- Rapporter gir alle dataene som vises i kontrollpaneler. Kontrollpaneler kan vise data fra mer enn én rapport.
- Når du oppdaterer et kontrollpanel, må alle rapporter som leverer data, kjøre. Hvis det tar lang tid å kjøre rapportene, tar det også lang tid å kjøre kontrollpanelet.
- Kontrollpaneler deles via mapper. Alle som har tilgang til mappen som kontrollpanelet er lagret i, har også tilgang til kontrollpanelet. Pass på at du lagrer kontrollpanelet i riktig mappe.
Før du oppretter eller leser et kontrollpanel bør du gjøre deg kjent med disse funksjonene og konseptene.
- Kontrollpanelredigering
- Kontrollpanelredigeringen er et visuelt dra-og-slipp-verktøy som du kan bruke til å opprette kontrollpaneler og redigere eksisterende. Kontrollpanelredigeringen er stedet der du legger til, redigerer og omordner kontrollpanelkomponentene.
Klikk på Nytt kontrollpanel for å starte kontrollpanelredigeringen.
- Widgeter
- Kontrollpaneler er satt sammen av widgeter. Hver widget inneholder et diagram eller en måling som viser data fra én rapport. Forskjellige widgeter kan vise data fra forskjellige rapporter. I Salesforce Classic kalles widgeter komponenter.
- Kjørende bruker (vise som)
- I Salesforce har forskjellige brukere forskjellige tillatelser for tilgang til data. Et kontrollpanel viser bare data som kontrollpanelets kjørende bruker kan få tilgang til.
Anta for eksempel at du viser et kontrollpanel som beskriver salgsemner. Emily er en driftsleder for salg som ser alle salgsemner, og Marcus er en spesialist på direktesalg som ser bare salgsemnene han eier. Hvis Emily er kontrollpanelets kjørende bruker, viser kontrollpanelet data om alle salgsemnene i Salesforce. Hvis Marcus er den kjørende brukeren, viser kontrollpanelet bare data om salgsemner som Marcus eier.
- Bygge et kontrollpanel
Når du er klar til å dele Salesforce-data med kolleger, bygger du et kontrollpanel. Med kontrollpaneler kan du organisere data fra rapporter ved bruk av diagrammer, tabeller og målinger. Hvis kollegene trenger mer informasjon, kan de vise rapportene som leverer data til kontrollpanelet. - Filtrere et kontrollpanel
Med kontrollpanelfiltre blir det enkelt for brukere å bruke forskjellige dataperspektiver i ett kontrollpanel. Filtreringsregler gjelder felt fra kontrollpanelets kilderapporter. Når filtre er definert, kan en bruker som viser kontrollpanelet, velge et filter for å visualisere dataene som er mest interessante. Den filtrerte visningen huskes – neste gang brukeren besøker kontrollpanelet, vises den samme filtrerte visningen. - Kontrollere synlighet av kontrollpaneldata
Et kontrollpanel viser data fra kilderapporten til hver widget. Du kan bestemme hvilke data som skal være synlige, basert på kjørende bruker. - Abonnere på eller planlegge kontrollpaneler
Konfigurer automatiske kontrollpaneloppdateringer og motta opptil oppdaterte kontrollpanelresultater via e-post etter en tidsplan som du angir. Hvis du starter uken med å se gjennom Salgsoversikt-kontrollpanelet ditt, kan du fremskynde morgenarbeidet ditt ved å abonnere på kontrollpanelet. Når du abonnerer, kan du få det automatisk oppdatert i e-postinnboksen din hver mandag morgen kl. 8:00. - Lenke fra kontrollpanelwidgeter i Lightning Experience
Et kontrollpanel for salgsoversikt er glimrende når team skal samarbeide om salgsmuligheter, fordi det gir et komplett bilde av pågående arbeid. Kontrollpanelwidgeter er allerede koblet til kilderapporter slik at du kan få flere detaljer. Lenke til andre destinasjoner for å iverksette tiltak på dataene. - Arbeide med kontrollpaneler
Klikk på navnet på et kontrollpanel for å kjøre det. Kontrollpaneldiagrammer er interaktive, så før markøren over og klikk på dem for å få mer informasjon. Det finnes mange måter å bruke kontrollpaneldata på for å holde deg selv og teamet oppdatert og for å samarbeide, fra å oppdatere kontrollpaneldata til å dele kontrollpanelkomponenter. - Organisere kontrollpaneler
Få direkte tilgang til kontrollpanelene dine ved å bygge dem rundt Salesforce, skrive dem ut eller slette kontrollpaneler som du ikke trenger lenger. - Legge inn Lightning i Slack
Del analyser med kolleger på tvers av Slack-arbeidsområder og -kanaler. Mottakere kan vise kontrollpaneldetaljer, dele, abonnere, vise et øyeblikksbilde av kontrollpanelet med de nyeste dataene og raskt åpne kontrollpanelet i Salesforce. - Hvorfor viser ikke kontrollpanelet mitt de dataene jeg forventer?
Hvis du ikke ser de dataene du forventer, oppdaterer du for å få de nyeste dataene, ser om du har riktig kjørende bruker, og kontrollerer kontrollpaneldatakildene dine. - Forbedre kontrollpanelets ytelse: Gode fremgangsmåter
Hvis et kontrollpanel kjører sakte, skyldes det sannsynligvis ineffektive rapporter eller at for mange brukere oppdaterer samtidig. Ved å optimalisere kilderapporter og planlegge kontrollpaneloppdateringer kan du øke hastigheten på et tregt kontrollpanel. Følg tipsene i denne veiledningen for å gjøre trege kontrollpaneler raskere! - Forbedre kontrollpanelets ytelse
Tidspunkter for kontrollpaneloppdateringer kan variere basert på tilgjengelige ressurser. I og med at Salesforce er bygget på en struktur med flere leietagere, behandles kontrollpaneloppdateringer i en kø. Oppdateringer har en tendens til å skje raskere i tidsrom med lite trafikk når det er flere ressurser tilgjengelig. Andre faktorer som bufring kan også påvirke tidspunktene for kontrollpaneloppdateringer.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
