Вы находитесь здесь:
Панели мониторинга
Панели мониторинга помогают визуально понять меняющиеся бизнес-условия, чтобы принимать решения на основе данных в реальном времени, собранных с помощью отчетов. Используйте панели мониторинга, чтобы помочь пользователям определить тенденции, отсортировать количества и определить влияние их действий. Прежде чем создавать, читать и предоставлять общий доступ к панелям мониторинга, просмотрите основные сведения о панелях мониторинга ниже.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience. |
| Доступно в версиях: Essentials, Group (только просмотр), Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
Примечание Панели мониторинга не поддерживают локализацию.
При подготовке к обработке данных Salesforce с помощью панелей мониторинга помните следующие советы:
- Отчеты предоставляют все данные, отображаемые на панели мониторинга. Панели мониторинга могут отображать данные из нескольких отчетов.
- При обновлении панели мониторинга все отчеты, предоставляющие данные, должны выполняться. Если отчеты выполняются долго, панель мониторинга тоже.
- Панели мониторинга доступны посредством папок. У кого есть полномочие на папку, в которой сохранена панель мониторинга, также есть доступ к панели мониторинга. Убедитесь в сохранении панели мониторинга в соответствующей папке.
Прежде чем создавать или читать панель мониторинга, ознакомьтесь со следующими функциями и понятиями.
- Редактор панели мониторинга
- Редактор панелей мониторинга — это визуальный интерактивный инструмент, используемый для создания и редактирования существующих панелей мониторинга. Редактор панелей мониторинга — это область добавления, редактирования и организации виджетов панели мониторинга.
Чтобы запустить редактор панелей мониторинга, нажмите кнопку «Создать панель мониторинга».
- Виджеты
- Панели мониторинга состоят из виджетов. Каждый виджет содержит диаграмму или показатель, отображающий данные из одного отчета. Разные виджеты могут отображать данные из разных отчетов. В Salesforce Classic виджеты называются компонентами.
- Текущий пользователь (просмотр как)
- В Salesforce разные пользователи имеют разные полномочия на доступ к данным. Панель мониторинга отображает только данные, доступные текущему пользователю панели мониторинга.
Например, вы просматриваете панель мониторинга с описанием интересов. Эмили — менеджер по продажам, просматривающий все интересы, а Маркус — специалист по прямым продажам, просматривающий только собственные интересы. Если Эмили является текущим пользователем панели мониторинга, панель мониторинга отображает данные обо всех интересах в Salesforce. Если Маркус является текущим пользователем, панель мониторинга отображает только данные об интересах, за которые ответственен Маркус.
- Создание панели мониторинга
Когда будете готовы предоставить коллегам общий доступ к данным Salesforce, создайте панель мониторинга. Панели мониторинга позволяют просматривать данные из отчетов посредством диаграмм, таблиц и показателей. Если коллегам нужна дополнительная информация, они могут просмотреть отчеты о предоставлении данных панели мониторинга. - Фильтрация панели мониторинга
Фильтры панели мониторинга упрощают применение разных перспектив данных к одной панели мониторинга. Правила фильтрации применяются к полям из исходных отчетов панели мониторинга. После определения фильтров пользователь, просматривающий панель мониторинга, может выбрать фильтр для визуализации наиболее интересных данных. Отфильтрованное представление запоминается - при следующем посещении панели мониторинга отображается такое же отфильтрованное представление. - Управление доступностью данных панели мониторинга
Панель мониторинга отображает данные из исходного отчета каждого виджета. Вы можете управлять доступностью данных на основе текущего пользователя. - Подписка на панели мониторинга или их планирование
Настройте автоматические обновления панели мониторинга и получайте обновленные результаты панели мониторинга по электронной почте по установленному расписанию. Если вы начинаете неделю с просмотра панели мониторинга «Общие сведения о продажах», ускорьте утро, подписавшись на панель мониторинга. После подписки его можно автоматически обновлять и в Inbox электронной почты каждое утро понедельника в 8:00. - Ссылка из виджетов панели мониторинга в Lightning Experience
Панель мониторинга общих сведений о продажах — это отличный способ сотрудничества рабочих групп по возможностям, поскольку она предоставляет полное представление о ожидаемых продажах. Виджеты панели мониторинга уже ссылаются на исходные отчеты, поэтому можно получить дополнительные сведения. Ссылка на другие цели для выполнения действий над данными. - Работа с панелями мониторинга
Чтобы запустить панель мониторинга, щелкните ее имя. Диаграммы панели мониторинга интерактивны, поэтому наведите указатель мыши и щелкните их, чтобы получить дополнительную информацию. От обновления данных панели мониторинга до предоставления общего доступа к виджетам панели мониторинга, существует много способов использования панелей мониторинга для информирования и сотрудничества себя и рабочей группы. - Систематизация панелей мониторинга
Поддерживайте кончики пальцев, внедряя их в систему Salesforce, печатая или удаляя ненужные панели мониторинга. - Публикация панелей мониторинга Lightning в Slack
Предоставьте коллегам общий доступ к аналитике в рабочих пространствах и каналах Slack. Получатели могут просматривать сведения о панели мониторинга, предоставлять общий доступ, подписываться, просматривать снимок панели мониторинга с последними данными и быстро открывать панель мониторинга в Salesforce. - Почему панель мониторинга не отображает ожидаемые данные?
Если ожидаемые данные не отображаются, обновите последние данные, проверьте наличие нужного текущего пользователя и проверьте источники данных панели мониторинга. - Улучшение производительности панели мониторинга: Рекомендации
Если панель мониторинга работает медленно, скорее всего, из-за неэффективных исходных отчетов или из-за одновременного обновления ее многими пользователями. Оптимизация исходных отчетов и планирование обновлений панели мониторинга позволяют ускорить работу панели мониторинга. Следуйте советам в этом руководстве, чтобы ускорить работу медленных панелей мониторинга! - Улучшение производительности панели мониторинга
Время обновления панели мониторинга зависит от доступных ресурсов. Поскольку Salesforce создан на основе многопользовательской структуры, обновления панели мониторинга обрабатываются в очереди. Обновления, как правило, выполняются быстрее вне часов пик, когда доступно больше ресурсов. Другие факторы, например, кэширование, также могут повлиять на время обновления панели мониторинга.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
