Richtlijnen voor het aanvragen van formules op rijniveau
Een formule op rijniveau evalueert elke record in een rapport, waarbij de resultaten van de formule in elke rapportrij worden getoond. Lees meer over formules op rijniveau om nuttige formules aan te vragen bij Einstein Rapportformulegeneratie.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience. |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Einstein 1 Sales Edition en Einstein 1 Service Edition. |
Hier zijn enkele tips om te helpen bij het formuleren van uw verzoeken aan Einstein.
- Elk rapport ondersteunt één formule op rijniveau.
- Beschrijf de gewenste formule in eenvoudige bewoordingen in uw natuurlijke taal.
- Wees zo specifiek mogelijk over de details van de formule.
- Benoem de velden en functies, indien mogelijk, en definieer uw concepten. Als u bijvoorbeeld wilt dat uw formule een logische evaluatie bevat, noemt u een functie zoals IF of CASE.
- Vaak is een vraag over uw bedrijf de beste aanpak. Hier zijn enkele voorbeelden.
- Hoeveel dagen deed elke opportunity erover om te sluiten?
- Welke cases hadden een werktijd van minder dan 10 minuten voor agenten?
- Op basis van de definitie van een Klantentevredenheidsscore (CSAT), welke klanten zijn tevreden en welke ontstemd?
- Einstein kan formuletypen op rijniveau Getal, Datum, DatumTijd, Tekst of Booleaans genereren.
- Einstein kan deze typen operatoren en functies gebruiken in formules op rijniveau.
- Wiskundige en logische operatoren (zoals +, -, >, <)
- Wiskundige functies (zoals MAX en MIN)
- Logische functies (zoals IF, AND, OR)
- Einstein kan geen aggregatiefuncties, zoals SUM, AVG, UNIQUE en MEDIAN, gebruiken in formules op rijniveau.
- Een formule op rijniveau kan niet verwijzen naar bucketvelden of overzichtsformules.
Om u meer ideeën te geven over de manier waarop u nuttige formules maakt, volgen hier enkele veel voorkomende verzoeken en de reacties die ze genereren. Houd er rekening mee dat uw veldnamen anders kunnen zijn dan die in de tabel.
| Uw verzoek | Einsteins reactie |
|---|---|
| Winstmarge berekenen als percentage | Deze formule berekent de winstmarge als een percentage door Totaalproductbedrag af te trekken van de kosten, het resultaat te delen door de kosten en vervolgens te vermenigvuldigen met 100 om het te converteren naar een percentage. (ssot__SalesOrder__dlm.ssot__GrandTotalAmount__c - ssot__SalesOrder__dlm.ssot__Cost__c) / ssot__SalesOrder__dlm.ssot__Cost__c * 100 |
| Maak een veld Volledige naam dat de velden voor de voornaam en achternaam van de contactpersoon combineert | Deze formule combineert de velden voor voornaam en achternaam van de contactpersoon met een spatie ertussen om een volledige naam te maken. ssot__Individu__dlm.ssot__Voornaam__c + ' ' + ssot__Individu__dlm.ssot__Achternaam__c |
| Help me opportunitybedragen groter dan 100.000 te groeperen als BIG, voor bedragen groter dan 10.000 als MEDIUM, SMALL voor de rest. | Deze formule classificeert opportunities op basis van hun bedrag. Het wijst 'BIG' toe aan opportunities met een bedrag groter dan 100.000, 'MEDIUM' aan opportunities groter dan 10.000, maar kleiner dan of gelijk aan 100.000, en 'SMALL' aan de rest. IF(Opportunity_Sales__dlm.Amount__c > 100000, 'BIG', IF(Opportunity_Sales__dlm.Amount__c > 10000, 'MEDIUM', 'SMALL')) |
| Is de sluitingsdatum achterstallig? | Deze formule controleert of de Sluitingsdatum en -tijd van een record Agentwerk vóór de datum van vandaag ligt, hetgeen aangeeft dat de taak achterstallig is. Deze retourneert TRUE (WAAR) als de Sluitingsdatum in het verleden ligt, anders FALSE (ONWAAR). IF(IF(apa_AgentWork__dlm.CloseDateTime__c < TODAY(), TRUE, FALSE), "TRUE", "FALSE") |
| Aantal dagen tussen begindatum en sluitingsdatum | Berekent het aantal dagen tussen de begindatum (RequestDateTime) en de sluitingsdatum (CloseDateTime). apa_AgentWork__dlm.CloseDateTime__c - apa_AgentWork__dlm.RequestDateTime__c |
| Totale antwoordtijd voor elke rij optellen zodat rekening wordt gehouden met afhandelingstijd en antwoordsnelheid | Deze formule berekent de totale antwoordtijd voor elke rij door de afhandelingstijd en de antwoordsnelheid op te tellen. apa_AgentWork__dlm.HandleTimeSeconds__c + apa_AgentWork__dlm.SpeedToAnswerSeconds__c |
