Vous êtes ici :
Consignes relatives aux demandes de formules récapitulatives
Une formule récapitulative évalue les sous-totaux de groupe et les totaux généraux d'un rapport, les résultats de la formule étant affichés sur des lignes récapitulatives. Découvrez les formules récapitulatives pour vous aider à demander des formules utiles à la Génération de formules de rapport Einstein.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience. |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec Einstein 1 Sales Edition et Einstein 1 Service Edition. |
Voici quelques conseils pour faciliter le phrasé de vos demandes à Einstein.
- Une formule récapitulative nécessite au moins un groupe.
- Chaque rapport prend en charge cinq formules récapitulatives.
- Décrivez la formule que vous souhaitez en termes simples dans votre langage naturel.
- Soyez aussi précis que possible sur les détails de la formule.
- Nommez les champs et les fonctions, si possible, et définissez vos concepts. Par exemple, si vous souhaitez que votre formule contienne une évaluation logique, nommez une fonction telle que IF.
- Souvent, une question sur votre entreprise est la meilleure approche. Voici quelques exemples.
- Après déduction des taxes et des dépenses, quel est notre bénéfice net ?
- Quel pourcentage de nos opportunités peut être attribué à chaque origine de la piste ?
- Quel a été notre meilleur mois l'an dernier ?
- Einstein peut générer des types de formule récapitulative numérique ou booléenne.
- Einstein peut utiliser ces types d'opérateurs et de fonctions dans des formules récapitulatives.
- Opérateurs mathématiques et logiques (tels que +, -, >, <)
- Fonctions d'agrégation (SUM, AVG, MIN, MAX, UNIQUE, MEDIAN)
- Fonctions logiques (telles que IF, AND, OR)
- Einstein ne peut pas utiliser des fonctions ou des champs de date ou de date/heure dans des formules récapitulatives.
- Une formule récapitulative ne peut pas référencer une autre formule récapitulative ou une formule au niveau de la ligne.
Pour vous donner plus d'idées sur la création de formules utiles, voici quelques requêtes courantes et les réponses qu'elles génèrent. Notez que vos noms de champ peuvent être différents de ceux affichés dans le tableau.
| Votre demande | Réponse d'Einstein |
|---|---|
| Calculer le prix catalogue minimum par groupe | Cette formule calcule le prix catalogue minimum de toutes les commandes. ssot__SalesOrder__dlm.List_Price__c:MIN |
| Quel est le taux de gain pour chaque région commerciale ? | Cette formule calcule le ratio des opportunités gagnées par rapport aux opportunités fermées, en fournissant le pourcentage gagné pour chaque région commerciale. WON:SUM/FERMÉ:SUM |
| Générer une formule qui donne le prix moyen de toutes les commandes | Calcule le prix moyen de toutes les commandes en prenant la moyenne du Montant total de toutes les commandes. ssot__SalesOrder__dlm.ssot__GrandTotalAmount__c:AVG |
| Si Montant total est supérieur à 100 000, appliquez-lui 15 % de remise, sinon 20 % de remise. | Calcule le montant de remise en fonction de la somme de la colonne Montant de l'opportunité. Si la somme de la colonne Montant est supérieure à 100 000, un MOD(15, remise) est appliqué. Sinon, un MOD(20, remise) est appliqué. IF(ssot__Account__dlm.ssot__AnnualRevenueAmount__c:SUM > 100000, ssot__Account__dlm.ssot__AnnualRevenueAmount__c:SUM * (1 - 0.15), ssot__Account__dlm.ssot__AnnualRevenueAmount__c:SUM * (1 - 0.2)) |
| Combiner somme du pushcount et somme du montant | Cette formule calcule la somme totale des champs Montant et PushCount à partir du modèle de données Opportunités commerciales. Opportunity_Sales__dlm.Amount__c:SUM + Opportunity_Sales__dlm.PushCount__c:SUM |
