Retningslinjer for forespørsel om sammendragsformler
En sammendragsformel evaluerer en rapports gruppedeltotaler og totalsummer, der resultatet av formelen vises i sammendragsrader. Finn ut mer om sammendragsformler for å få hjelp til å be om nyttige formler fra Einstein Rapportformelgenerering.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience. |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Einstein 1 Sales Edition og Einstein 1 Service Edition. |
Her er noen tips som kan hjelpe deg med å formulere forespørslene dine til Einstein.
- En sammendragsformel krever minst én gruppe.
- Hver rapport støtter fem sammendragsformler.
- Beskriv formelen du ønsker, med enkle ord på ditt naturlige språk.
- Vær så spesifikk som mulig om detaljene i formelen.
- Gi feltene og funksjonene et navn hvis det er mulig, og definer konseptene. Hvis du for eksempel vil at formelen skal inneholde en logisk evaluering, gir du en funksjon som IF et navn.
- Ofte er et spørsmål om virksomheten din den beste løsningen. Her er noen eksempler.
- Hva er våre nettoinntekter etter fradrag av skatter og utgifter?
- Hvor stor prosentandel av våre salgsmuligheter kan tilskrives hver salgsemnekilde?
- I hvilken måned hadde vi størst virksomhet forrige år?
- Einstein kan generere tall- eller boolske sammendragsformeltyper.
- Einstein kan bruke disse typene operatorer og funksjoner i sammendragsformler.
- Matematiske og logiske operatorer (som +, -, >, <)
- Aggregeringsfunksjoner (SUM, AVG, MIN, MAX, UNIQUE, MEDIAN)
- Logiske funksjoner (som IF, AND, OR)
- Einstein kan ikke bruke dato- eller dato/klokkeslett-funksjoner eller felt i sammendragsformler.
- En sammendragsformel kan ikke referere til en annen sammendragsformel eller en radnivåformel.
Her er noen vanlige forespørsler og svarene de genererer, for å gi deg flere ideer om hvordan du oppretter nyttige formler. Husk at feltnavnene kan være forskjellige fra de som vises i tabellen.
| Din anmodning | Einsteins svar |
|---|---|
| Beregne minimums listepris per gruppe | Denne formelen beregner minimumslisteprisen for alle salgsordrer. ssot__SalesOrder__dlm.List_Price__c:MIN |
| Hva er andelen vunnet for hvert salgsområde? | Denne formelen beregner forholdet mellom vunnet og avsluttede salgsmuligheter, og gir prosentandelen vunnet for hvert salgsområde. WON:SUM/CLOSED:SUM |
| Generer en formel som gir gjennomsnittspris for alle salgsordrer | Beregner gjennomsnittsprisen for alle salgsordrer ved å ta gjennomsnittet av totalsummen for alle salgsordrer. ssot__SalesOrder__dlm.ssot__GrandTotalAmount__c:AVG |
| Hvis Sum of Amount er større enn 100 000, bruker du 15 % avslag på den, ellers 20 %. | Beregner det rabatterte beløpet basert på summen i Salgsmulighetsbeløp-kolonnen. Hvis summen av Beløp-kolonnen er større enn 100 000, brukes en MOD(15, rabatt). Ellers brukes en MOD(20, rabatt). IF(ssot__Konto__dlm.ssot__Årlig inntektbeløp__c:SUM > 100000, ssot__Konto__dlm.ssot__Årlig inntektbeløp__c:SUM * (1 - 0,15), ssot__Konto__dlm.ssot__Årlig inntektbeløp__c:SUM * (1 - 0,2)) |
| Kombiner summen av push-antall og summen av beløp | Denne formelen beregner den totale summen av Beløp- og PushCount-feltene fra datamodellen Salgsmulighetssalg. Opportunity_Sales__dlm.Amount__c:SUM + Opportunity_Sales__dlm.PushCount__c:SUM |
