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            Erstellen eines Data 360-Berichts zum Objektverlauf für berechnete Statistiken (Beta)

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            3. Berichte und Dashboards

            Erstellen eines Data 360-Berichts zum Objektverlauf für berechnete Statistiken (Beta)

            Analysieren Sie historische Datentrends, indem Sie Berichte zum Verlauf des Objekts für berechnete Statistiken (CIO) erstellen. Vergleichen Sie Kennzahl-Snapshots über verschiedene Zeiträume hinweg. CIO-Verlaufsberichte unterstützen nur aggregierte Tabellen, beispielsweise Zusammenfassungs- oder Matrixtabellen. Detailzeilen werden nicht unterstützt.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Data 360 in der Developer, Enterprise, Performance und Unlimited Edition
            Hinweis
            Hinweis Data 360 Reports on Calculated Insight Object History ist ein Pilot- oder Beta-Service und unterliegt den Bedingungen für Beta-Services unter Agreements – Salesforce.com oder einer schriftlichen einheitlichen Pilot-Vereinbarung, wenn diese vom Kunden abgeschlossen wurde, sowie den entsprechenden Bedingungen im Verzeichnis der Produktbedingungen. Die Nutzung dieses Pilot- oder Beta-Service liegt im alleinigen Ermessen des Kunden.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten in privaten Ordnern: Berichte erstellen und anpassen
            Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten in öffentlichen und privaten Ordnern: Berichtsgenerator (Lightning Experience)

            Aktivieren Sie vor dem Erstellen eines Berichts zu historischen Daten die Verlaufsverfolgung für die berechnete Quellstatistik.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berichte ein und wählen Sie Einstellungen für Berichte und Dashboards aus. Wählen Sie dann Berichterstellung zum CIO-Verlauf in Data Cloud-Berichten aktivieren (Beta) aus.
            2. Erstellen Sie im Berichtsgenerator einen Bericht zum Verlauf der berechneten Statistik. Wenn Sie beispielsweise Berichte zum Verlauf der berechneten Opportunity-Statistik erstellen möchten, wählen Sie Bericht zum Opportunity-CIO-Verlauf aus.
            3. Klicken Sie auf der Registerkarte "Umriss" neben "Snapshot-Datum" auf +, um bestimmte Datumswerte für den historischen Vergleich auszuwählen. Sie können vordefinierte Optionen auswählen, beispielsweise Vor 1 Monat, Erster Tag im letzten Monat, Vor 4 Wochen usw. Wählen Sie alternativ benutzerdefinierte Datumswerte aus der Option Snapshot-Datum auswählen aus.
            4. Fügen Sie im Abschnitt "Gruppen" das Feld "Snapshot-Datum" entweder Gruppenzeilen oder Gruppenspalten hinzu.
            5. Fügen Sie im Abschnitt "Spalten" die aggregierbaren Maßeinheiten hinzu, über die Berichte erstellt werden sollen. Sie können dem Abschnitt "Spalten" nur aggregierbare Maßeinheiten hinzufügen.
              Maßeinheiten werden standardmäßig anhand der SUM nach dem Snapshot-Datum aggregiert.
            6. Führen Sie den Bericht aus, um die aggregierten historischen Daten für die ausgewählten Snapshot-Datumswerte anzuzeigen.
            • Generieren von Trenddiagrammen für den Objektverlauf der berechneten Statistik (Beta)
              Visualisieren Sie die Entwicklung Ihrer Kennzahlen im Laufe der Zeit, indem Sie Muster verfolgen, beispielsweise das Segmentwachstum oder Accountumstellungen. Wenn Sie Snapshot-Datumswerte verwenden, um historische Datenpunkte direkt in Data 360-Berichten zu vergleichen, können Sie Trends identifizieren und die Prognosegenauigkeit verbessern.
             
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            Salesforce Help | Article