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            計算済みインサイトオブジェクト履歴に関する Data 360 レポートの作成 (ベータ)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. レポートとダッシュボード

            計算済みインサイトオブジェクト履歴に関する Data 360 レポートの作成 (ベータ)

            計算済みインサイトオブジェクト (CIO) 履歴に関するレポートを作成して、履歴データのトレンドを分析します。異なる期間で総計値スナップショットを比較します。CIO 履歴レポートでは、サマリーテーブルやマトリックステーブルなどの集計テーブルのみがサポートされます。詳細行はサポートされていません。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Data 360 (Developer Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition)
            メモ
            メモ 計算済みインサイトオブジェクト履歴に関する Data 360 レポートは、パイロットまたはベータ サービスであり、お客様が実行した場合は Agreements - Salesforce.com のベータ サービス条件、お客様が実行した場合は書面による統合パイロット契約、および製品条件ディレクトリの適用条件が適用されます。このパイロットサービスまたはベータサービスは、お客様ご自身の裁量でご利用ください。
            必要なユーザー権限
            非公開フォルダーでレポートを作成、編集、および削除する 「レポートの作成とカスタマイズ」
            公開フォルダーと非公開フォルダーでレポートを作成、編集、および削除する 「レポートビルダー (Lightning Experience)」

            履歴データに関するレポートを作成する前に、取得元の計算済みインサイトで履歴管理を有効にします。

            1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「レポート」と入力し、[レポートおよびダッシュボード設定] を選択します。次に、[Data Cloud Reports (Beta) (Data Cloud レポートの CIO 履歴に関するレポートを有効化)] を選択します。
            2. レポートビルダーから、計算済みインサイト履歴に関するレポートを作成します。たとえば、商談の計算済みインサイト履歴に関するレポートを作成するには、[Opportunity CIO History report (商談 CIO 履歴レポート)] を選択します。
            3. [アウトライン] タブで、[Snapshot Dates (スナップショット日付)] の横にある + をクリックして、履歴を比較する特定の日付を選択します。[1 か月前]、[先月の最初の日]、[4 週間前] などの定義済みオプションを選択できます。または、[スナップショットの日付を選択] オプションからカスタム日付を選択します。
            4. ［Groups］セクションで、［Snapshot Date］フィールドを［Group Rows］または［Group Columns］に追加します。
            5. [列] セクションで、レポートする集計可能な基準を追加します。[列] セクションに追加できるのは集計可能な基準のみです。
              デフォルトでは、基準は SUM を使用してスナップショット日別に集計されます。
            6. 選択したスナップショット日付の集計履歴データを表示するには、レポートを実行します。
             
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            Salesforce Help | Article