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            Criar um relatório do Data 360 sobre o histórico de objeto de Insight calculado (beta)

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            1. Ajuda do Salesforce
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            3. Relatórios e painéis

            Criar um relatório do Data 360 sobre o histórico de objeto de Insight calculado (beta)

            Analise tendências de dados históricas criando relatórios sobre o histórico de Objeto de insight calculado (CIO). Compare instantâneos de métrica em diferentes períodos. Os relatórios de histórico do CIO oferecem suporte apenas a tabelas agregadas, como tabelas de resumo ou de matriz. Não há suporte para linhas de detalhes.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Data 360 nas edições Developer, Enterprise, Performance e Unlimited Edition
            Nota
            Nota O Data 360 Reports on Calculated Insight Object History é um serviço piloto ou beta que está sujeito aos Termos de serviços beta em Acordos - Salesforce.com ou um Contrato piloto unificado escrito, se executado pelo Cliente, e aos termos aplicáveis no Diretório de termos de produto. O uso desse serviço piloto ou beta fica a critério exclusivo do Cliente.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar, editar e excluir relatórios em pastas privadas: Criar e personalizar relatórios
            Para criar, editar e excluir relatórios de pastas públicas e privadas: Criador de relatórios (Lightning Experience)

            Antes de criar um relatório sobre dados históricos, habilite o rastreamento de histórico na percepção calculada de origem.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Relatórios e selecione Configurações de relatórios e painéis. Em seguida, selecione Habilitar relatórios sobre o histórico do CIO em relatórios do Data Cloud (beta).
            2. No Criador de relatórios, crie um relatório sobre o Histórico de percepções calculadas. Por exemplo, para gerar relatórios sobre o histórico de percepções calculadas da oportunidade, selecione Relatório de Histórico do CIO da oportunidade.
            3. Na guia Estrutura, clique em + ao lado de Datas de instantâneo para selecionar datas específicas para comparação histórica. Você pode selecionar opções predefinidas, como 1 mês atrás, primeiro dia do mês passado, 4 semanas atrás etc. Ou selecione datas personalizadas na opção de data Escolher instantâneo.
            4. Na seção Grupos, adicione o campo Data do instantâneo a Linhas do grupo ou Colunas do grupo.
            5. Na seção Colunas, adicione as medidas agregáveis a relatar. Você pode adicionar apenas medidas agregáveis à seção Colunas.
              Por padrão, as medidas são agregadas pela Data do instantâneo usando SUM.
            6. Execute o relatório para visualizar os dados históricos agregados nas datas de instantâneo selecionadas.
             
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            Salesforce Help | Article