針對已計算洞察物件歷程記錄建立 Data 360 報告 (Beta 版)

透過建立已計算洞察物件 (CIO) 歷程記錄的報告來分析歷程記錄資料趨勢。比較不同期間之間的度量快照。CIO 歷程記錄報告僅支援彙總的表格,例如摘要或矩陣表格。不支援詳細資料列。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Data 360 Developer、Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition

備註 Data 360 已計算洞察物件歷程記錄報告是試用版或 Beta 版服務,受「協議 - Salesforce.com 中的 Beta 版服務條款」約束,如果是由客戶執行的,則為書面「統一試用版協議」,以及「產品條款目錄」中的適用條款。此試用版或 Beta 版服務可由客戶自行決定使用。

需要的使用者權限
在私人資料夾中建立、編輯和刪除報告：	建立和自訂報告
在公用與私人資料夾中建立、編輯和刪除報告：	報告產生器 (Lightning Experience)

在您針對歷程記錄資料建立報告之前,請先啟用來源已計算洞察的歷程記錄追蹤。

進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 報告,然後選取「報告和顯示面板設定」。接著,選取「啟用 Data Cloud 報告中的 CIO 歷程記錄報告」(Beta 版)。
進入「報告產生器」,針對「已計算洞察歷程記錄」建立報告。例如,若要報告機會已計算洞察歷程記錄,請選取「機會 CIO 歷程記錄」報告。
在「大綱」索引標籤上,按一下「快照日期」旁的 + 來選取特定日期以進行歷程記錄比較。您可以選取預先定義的選項,例如「1 個月前」、「上個月的第一天」、「4 週前」等等。或者,從「選擇快照」日期選項中選取自訂日期。
在「群組」區段中,將「快照日期」 欄位新增至「群組列」或「群組欄」。
在「欄」區段中,新增要報告的可彙總度量。您只能將可彙總度量新增至「欄」區段。
依預設,度量會使用 SUM 依「快照日期」彙總。
執行報告以檢視所選快照日期之間彙總的歷程記錄資料。

產生已計算洞察物件歷程記錄的趨勢圖表 (Beta 版)
透過追蹤模式 (例如區段成長或帳戶轉換) 來視覺化度量隨時間的發展。當您使用快照日期直接在 Data 360 報告中比較歷程記錄資料點時,您可以識別趨勢並改善預測準確度。

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