Loading
Uw gegevens analyseren
Meerdere valuta's gebruiken in Data 360-rapporten

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Rapporten en dashboards

Meerdere valuta's gebruiken in Data 360-rapporten

Gebruik een rapportvaluta voor het analyseren van gegevens die valutawaarden uit meerdere landen of bedrijfseenheden bevatten. Converteer valutavelden naar één rapportagevaluta zodat u records in hetzelfde rapport nauwkeurig kunt vergelijken, sorteren, filteren, groeperen en samenvatten.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Data 360 in Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

Voltooi voordat u begint deze randvoorwaarden.

  • Stel een bedrijfsvaluta in.
  • Schakel meerdere valuta's in uw organisatie in. Zie Overwegingen bij het inschakelen van meerdere valuta's voor details over overwegingen bij het inschakelen van meerdere valuta's.
  • Zorg ervoor dat de valutavelden zijn toegewezen aan het veldtype Valuta in het DMO.
  1. Open een bestaand Data 360-rapport op basis van een gegevensmodelobject (Data Model Object, DMO) of maak een nieuw rapport.
    Rapportage over meerdere valuta's in Data 360-rapporten
  2. Klik in de rapportbewerkingsmodus op Velden.
    Het deelvenster Velden geeft een geconverteerd veld weer voor elk valutaveld dat is toegewezen aan het veldtype Valuta in het DMO. Als een valutaveld niet is toegewezen aan het veldtype Valuta, is er geen geconverteerd veld beschikbaar voor dat veld.
  3. Sleep vanuit het deelvenster Velden het geconverteerde valutaveld naar de sectie Kolommen.
    Het geconverteerde veld wordt toegevoegd als een kolom aan de rechterzijde van het rapport. Plaats deze naast het corresponderende valutaveld om het vergelijken van de waarden te vergemakkelijken.
  4. Selecteer een rapportvaluta onder aan de rapporteditor.
    De waarden in de kolom Geconverteerde valuta worden weergegeven in de geselecteerde rapportvaluta. Als u de rapportvaluta wijzigt, worden de geconverteerde waarden opnieuw berekend met behulp van de nieuwe rapportvaluta.
  5. Sla het rapport op.
Voorbeeld
Voorbeeld Voeg voor het vergelijken van de jaaromzet voor verschillende regio's Jaaromzet (geconverteerd) toe aan het rapport en groepeer het rapport op Regio. Met de rapportvaluta ingesteld op USD converteert het rapport jaaromzetwaarden die zijn opgeslagen in USD, EUR, GBP en JPY naar USD voordat regionale subtotalen en het algemene totaal worden berekend.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article