Loading
Анализ данных
Использование мультивалюты в отчетах Data 360

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Отчеты и панели мониторинга

Использование мультивалюты в отчетах Data 360

Используйте валюту отчета для анализа данных, содержащих значения валюты из нескольких стран или бизнес-единиц. Чтобы точно сравнивать, сортировать, фильтровать, группировать и суммировать записи в одном отчете, преобразуйте поля валюты в единую валюту отчета.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Data 360 в версиях Enterprise, Performance, Unlimited и Developer

Прежде чем начать, выполните следующие предварительные требования.

  1. Откройте существующий отчет Data 360 на основе объекта модели данных (DMO) или создайте новый.
    Мультивалютная отчетность в отчетах Data 360
  2. В режиме редактирования отчета нажмите «Поля».
    Панель «Поля» отображает преобразованное поле для каждого поля валюты, соотнесенное с типом поля «Валюта» в DMO. Если поле валюты не соотнесено с типом поля «Валюта», преобразованное поле недоступно для этого поля.
  3. На панели «Поля» перетащите преобразованное поле валюты в раздел «Столбцы».
    Преобразованное поле добавляется в виде столбца в правой части отчета. Чтобы упростить сравнение значений, разместите его рядом с соответствующим полем валюты.
  4. Выберите валюту отчета в нижней части редактора отчетов.
    Значения в столбце преобразованной валюты отображаются в выбранной валюте отчета. При изменении валюты отчета преобразованные значения пересчитываются посредством новой валюты отчета.
  5. Сохраните отчет.
Пример
Пример Чтобы сравнить годовой доход по регионам, добавьте годовой доход (преобразованный) в отчет и сгруппируйте отчет по региону. Если валюта отчета установлена на USD, отчет преобразует значения годового дохода, сохраненные в USD, EUR, GBP и JPY, в USD, прежде чем вычислить региональные промежуточные суммы и общую сумму.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article