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Währungsunterstützung in Data 360-Berichten
Data 360-Berichte unterstützen den Währungsdatentyp. Das Berichtsverhalten hängt davon ab, ob die Organisation eine einzelne Währung oder mehrere Währungen verwendet. Die Währungsunterstützung funktioniert für Datenmodellobjekte, berechnete Statistiken und semantische Datenmodelle.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Data 360 in der Developer, Enterprise, Performance und Unlimited Edition |
Wie ein Bericht Währung darstellt, hängt davon ab, ob die Organisation eine einzelne Währung oder mehrere Währungen verwendet. In diesem Thema werden beide Szenarien behandelt. Informationen zum Aktivieren mehrerer Währungen finden Sie unter Aktivieren mehrerer Währungen.
Funktionsweise der Währungsunterstützung in Organisationen mit einer einzigen Währung
Eine Organisation mit einer einzigen Währung verwendet eine Währung für alle Datensätze. In Data 360-Berichten werden Währungswerte mit dem Währungssymbol der Organisation angezeigt, beispielsweise 100 EUR. In diesen Berichten werden keine konvertierten Spalten oder Währungscodespalten hinzugefügt, da nur eine gültige Währung vorhanden ist. Für Summen, Sortieren, Filtern und Gruppieren wird die Unternehmenswährung verwendet. Es gibt keine Berichtswährung.
Funktionsweise der Währungsunterstützung in Organisationen mit mehreren Währungen
In einer Organisation mit mehreren Währungen zeigt ein Bericht zwei Spalten für jedes Währungsfeld an: die ursprüngliche Spalte und eine konvertierte Spalte. In der konvertierten Spalte wird der Wert in der ausgewählten Berichtswährung angezeigt. Für Summen, Zwischensummen, Sortieren, Filtern und Gruppieren wird der umgerechnete Wert in der Berichtswährung verwendet.
Wichtige Begriffe
- Unternehmenswährung
- Die Hauptwährung, die Ihr Administrator für das gesamte Unternehmen festlegt. Sie entspricht den Umsatzberichten Ihres Hauptsitzes und fungiert als Grundlage für alle Devisenkurse.
- Konvertierungskurse
- Die Währungsumrechnungskurse zwischen der Unternehmenswährung und den von Ihrer Organisation verwendeten mehreren Währungen. Ihr Administrator behält diese Raten bei.
- Persönliche Währung
- Die Standardwährung, die an die persönlichen Einstellungen eines einzelnen Benutzers gebunden ist. Sie bestimmt, wie Währungsbeträge in Berichten und Angeboten für diesen bestimmten Benutzer angezeigt werden.
- Aktive Währung
- Eine Währung, in der Ihre Organisation Geschäfte tätigt. In Opportunities, Prognosen und anderen Elementen können nur aktive Währungen eingegeben werden.
- Inaktive Währung
- Eine Währung, die von Ihrer Organisation nicht mehr verwendet wird. Möglicherweise verfügen Sie über vorhandene Datensätze, die inaktive Währungen verwenden, Sie können jedoch keine neuen Beträge mit inaktiven Währungen eingeben.
- Datensatzwährung
- Eine Datensatzwährung ist die spezifische Währung, die einem einzelnen Datensatz (z. B. einer Opportunity oder einem Account) zugewiesen ist, wenn mehrere Währungen aktiviert sind. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Währungsfelder in diesem spezifischen Datensatz denselben Währungstyp verwenden, statt alles in die Hauptwährung des Unternehmens zu zwingen.
- Verwenden mehrerer Währungen in Data 360-Berichten
Verwenden Sie eine Berichtswährung, um Daten zu analysieren, die Währungswerte aus mehreren Ländern oder Geschäftseinheiten enthalten. Konvertieren Sie Währungsfelder in eine einzelne Berichtswährung, damit Sie Datensätze im selben Bericht genau vergleichen, sortieren, filtern, gruppieren und zusammenfassen können. - Überlegungen zur Währungsunterstützung in Data 360-Berichten
Beachten Sie beim Verwenden mehrerer Währungen in Data 360-Berichten die folgenden Überlegungen.
