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Compatibilidad de divisas en informes de Data 360
Los informes de Data 360 admiten el tipo de datos de divisa. El comportamiento de creación de informes depende de si la organización utiliza una divisa única o varias divisas. La compatibilidad de divisas funciona entre objetos de modelo de datos, perspectivas calculadas y modelos de datos semánticos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Data 360 en Desarrollador, Empresa, Rendimiento y Unlimited Edition |
El modo en que un informe representa la divisa depende de si la organización utiliza una divisa única o varias divisas. Este tema cubre ambos escenarios. Para activar varias divisas, consulte Activar varias divisas.
Cómo funciona la compatibilidad de divisas en organizaciones de una sola divisa
Una organización de divisa única utiliza una divisa para todos los registros. Los informes de Data 360 muestran valores de divisa con el símbolo de divisa de la organización, como 100 $. Estos informes no agregan columnas convertidas o columnas de código de divisa, porque solo hay una divisa válida. Los totales, la clasificación, el filtrado y la agrupación utilizan la divisa corporativa. No hay divisa de informe.
Cómo funciona la compatibilidad de divisas en organizaciones de múltiples divisas
En una organización de varias divisas, un informe muestra dos columnas para cada campo de divisa: la columna original y una columna convertida. La columna convertida muestra el valor en la divisa de informe seleccionada. Los totales, subtotales, clasificación, filtrado y agrupación utilizan el valor convertido en la divisa del informe.
Términos clave
- Divisa corporativa
- Divisa principal establecida por su administrador para toda la empresa. Coincide con los informes de ingresos de su sede y actúa como la base para todos los tipos de cambio.
- Índices de conversión
- Los tipos de cambio de divisa entre la divisa corporativa y las múltiples divisas utilizadas por su organización. Su administrador mantiene estos índices.
- Divisa personal
- Divisa predeterminada vinculada a la configuración personal de un usuario individual. Determina cómo se muestran los importes de divisa en informes y presupuestos para ese usuario específico.
- Divisa activa
- Divisa en la que su organización hace negocios. Sólo las divisas activas se pueden introducir en oportunidades, previsiones y otros elementos.
- Divisa inactiva
- Divisa que su organización ya no utiliza. Es posible que tenga registros existentes que utilizan divisas inactivas, pero no puede introducir nuevos importes utilizando divisas inactivas.
- Divisa de registro
- Una divisa de registro es la divisa específica asignada a un registro individual (como una Oportunidad o Cuenta) cuando se activan varias divisas. Garantiza que todos los campos de divisa de ese registro específico utilicen el mismo tipo de divisa en vez de forzar todo a la divisa principal de la empresa.
- Utilizar varias divisas en informes de Data 360
Utilice una divisa de informe para analizar datos que contienen valores de divisa de múltiples países o unidades comerciales. Convierta campos de divisa en una divisa de creación de informes única de modo que pueda comparar, ordenar, filtrar, agrupar y resumir registros con precisión en el mismo informe. - Consideraciones sobre la compatibilidad de divisas en informes de Data 360
Tenga en cuenta estas consideraciones cuando utilice varias divisas en informes de Data 360.
