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Compatibilidad de divisas en reportes de Data 360
Los reportes de Data 360 admiten el tipo de datos de divisa. El comportamiento de creación de reportes depende de si la organización utiliza una divisa única o varias divisas. La compatibilidad de divisas funciona entre objetos de modelo de datos, perspectivas calculadas y modelos de datos semánticos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Data 360 en Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition |
El modo en que un reporte representa la divisa depende de si la organización utiliza una divisa única o varias divisas. Este tema cubre ambos escenarios. Para activar divisas múltiples, consulte Activar divisas múltiples.
Cómo funciona la compatibilidad de divisas en organizaciones de una sola divisa
Una organización de una sola divisa utiliza una divisa para todos los registros. Los reportes de Data 360 muestran valores de divisa con el símbolo de divisa de la organización, como 100 USD. Estos reportes no agregan columnas convertidas o columnas de código de divisa, porque solo hay una divisa válida. Los totales, la clasificación, el filtrado y la agrupación utilizan la divisa corporativa. No hay divisa de reporte.
Cómo funciona la compatibilidad de divisas en organizaciones de múltiples divisas
En una organización con varias divisas, un reporte muestra dos columnas para cada campo de divisa: la columna original y una columna convertida. La columna convertida muestra el valor en la divisa del reporte seleccionada. Los totales, subtotales, clasificación, filtrado y agrupación utilizan el valor convertido en la divisa del reporte.
Términos clave
- Divisa corporativa
- La divisa principal establecida por su administrador para toda la compañía. Coincide con los reportes de ingresos de su sede y actúa como la base para todos los tipos de cambio.
- Índices de conversión
- Los tipos de cambio de divisa entre la divisa corporativa y las múltiples divisas utilizadas por su organización. Su administrador mantiene estos índices.
- Divisa personal
- Divisa predeterminada vinculada a la configuración personal de un usuario individual. Determina cómo se muestran los importes de divisa en reportes y presupuestos para ese usuario específico.
- Divisa activa
- Divisa en la que su organización hace negocios. Sólo las divisas activas se pueden ingresar en oportunidades, pronósticos y otros elementos.
- Divisa inactiva
- Divisa que su organización ya no utiliza. Es posible que tenga registros existentes que utilizan divisas inactivas, pero no puede ingresar nuevos importes utilizando divisas inactivas.
- Divisa de registro
- Una divisa de registro es la divisa específica asignada a un registro individual (como una Oportunidad o Cuenta) cuando se activan varias divisas. Garantiza que todos los campos de divisa en ese registro específico utilizan el mismo tipo de divisa en vez de forzar todo en la divisa corporativa principal de la compañía.
- Utilizar varias divisas en reportes de Data 360
Utilice una divisa de reporte para analizar datos que contienen valores de divisa de múltiples países o unidades de negocio. Convierta campos de divisa en una divisa de creación de reportes única de modo que pueda comparar, ordenar, filtrar, agrupar y resumir registros con precisión en el mismo reporte. - Consideraciones sobre la compatibilidad de divisas en reportes de Data 360
Tenga en cuenta estas consideraciones cuando utilice varias divisas en reportes de Data 360.
