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Prise en charge des devises dans les rapports Data 360
Les rapports Data 360 prennent en charge le type de données devise. Le comportement des rapports dépend de l'utilisation d'une seule ou de plusieurs devises par l'organisation. La prise en charge des devises fonctionne dans les objets Modèle de données, les connaissances calculées et les modèles de données sémantiques.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Data 360 dans les éditions Developer, Enterprise, Performance et Unlimited |
La restitution de la devise d'un rapport dépend de l'utilisation d'une seule ou de plusieurs devises par l'organisation. Cette rubrique couvre les deux scénarios. Pour activer les devises multiples, consultez Activation des devises multiples.
Fonctionnement de la prise en charge des devises dans les organisations à devise unique
Une organisation à devise unique utilise une devise pour tous les enregistrements. Les rapports Data 360 affichent les valeurs de devise avec le symbole de devise de l'organisation, par exemple 100 €. Ces rapports n'ajoutent pas de colonnes converties ou de colonnes de code de devise, car il n'existe qu'une seule devise valide. Les totaux, le tri, le filtrage et le regroupement utilisent la devise de l'entreprise. Il n'existe pas de devise de rapport.
Fonctionnement de la prise en charge des devises dans les organisations à devises multiples
Dans une organisation à devises multiples, un rapport affiche deux colonnes pour chaque champ de devise : la colonne d'origine et une colonne convertie. La colonne convertie affiche la valeur dans la devise du rapport sélectionnée. Les totaux, les sous-totaux, le tri, le filtrage et le regroupement utilisent la valeur convertie dans la devise du rapport.
Termes clés
- Devise d'entreprise
- La devise principale définie par votre administrateur pour toute l'entreprise. Il correspond au rapport sur le chiffre d'affaires de votre siège social et sert de base à tous les taux de change.
- Taux de conversion
- Les taux de conversion de devise entre la devise d'entreprise et les devises multiples utilisées par votre organisation. Votre administrateur gère ces taux.
- Devise personnelle
- La devise par défaut liée aux paramètres personnels d'un utilisateur individuel. Il détermine comment les montants en devise sont affichés dans les rapports et les devis pour cet utilisateur spécifique.
- Devise active
- Une devise dans laquelle votre organisation fait des affaires. Seules des devises actives peuvent être saisies dans des opportunités, des prévisions et d'autres éléments.
- Devise inactive
- Une devise que votre organisation n'utilise plus. Vous avez peut-être des enregistrements existants qui utilisent des devises inactives, mais vous ne pouvez pas saisir de nouveaux montants en utilisant des devises inactives.
- Devise d'enregistrement
- Une devise d'enregistrement est la devise spécifique attribuée à un enregistrement individuel (par exemple Opportunité ou Compte) lorsque plusieurs devises sont activées. Il garantit que tous les champs de devise de cet enregistrement spécifique utilisent le même type de devise au lieu de tout forcer dans la devise principale de l'entreprise.
- Utilisation de devises multiples dans les rapports Data 360
Utilisez une devise de rapport pour analyser les données qui contiennent des valeurs de devise de plusieurs pays ou unités commerciales. Convertissez les champs de devise en devise de rapport unique afin de comparer, trier, filtrer, regrouper et résumer avec précision les enregistrements d'un même rapport. - Considérations relatives à la prise en charge des devises dans les rapports Data 360
Tenez compte des considérations ci-dessous lors de l'utilisation de devises multiples dans des rapports Data 360.
